>> זמן קצר לפני שיוצאת לדרך הנפקת המניות לציבור של חברת אלקטרה מוצרי צריכה, בית ההשקעות פסגות הקדים את חברת הביטוח והפיננסים הפניקס, וסיכם על העסקה לרכישת 5% ממניות החברה תמורת 50 מיליון שקל, המשקף לאלקטרה שווי של מיליארד שקל.
לפני כשלושה חודשים פירסמה מחלקת המחקר המכירתית (sell side) של פסגות עבודת מחקר על אלקו אחזקות. האנליסט נועם פינקו העריך את שוויה של אלקטרה מוצרי צריכה ב-840 מיליון שקל. עם זאת, בפסגות סייגו וציינו כי שוויה של החברה בהנפקה יהיה גבוה יותר.
כניסתה של פסגות להשקעה בחברה מתבצעת אחרי שלאומי פרטנרס, החברה הבת של בנק לאומי, רכשה לפני כחודש 10% מאלקטרה מוצרי צריכה תמורת 100 מיליון שקל, עסקה הצפויה להניב לחברה האם אלקו אחזקות רווח הון של 49 מיליון שקל.
לאומי פרטנרס משמשת כיועצת לאלקו אחזקות בהנפקת אלקטרה מוצרי צריכה, והיא זו שהיתה אמונה על מציאת משקיע נוסף לפני ההנפקה, הצפויה להתבצע בתקופה הקרובה לפי שווי של 1.0-1.5 מיליארד שקל. תמורת שירותי בנקאות להשקעות צפויה לאומי פרטנרס לקבל מאלקו כ-5 מיליון שקל.
החברה עוסקת ביבוא ושיווק מוצרי צריכה חשמליים בישראל, ובכלל זה מזגנים, מחשבים ניידים, וכן מכשירי טלפון סלולארי מדגם סוני אריקסון. החברה מחזיקה בבעלותה 65 חנויות של רשתות לשיווק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה.
הכנסותיה של אלקטרה מוצרי צריכה הסתכמו ב-637 מיליון שקל ב-2009 - גידול של 18% לעומת 2008. בעקבות הירידה ברווח התפעולי ברבעון של 2009 בשל הוצאות חד-פעמיות של כ-11 מיליון שקל (אופציות למנכ"ל וירידת ערך הקרקע), הרווח התפעולי ירד קלות ב-2009 לעומת 2008 ל-123 מיליון שקל.
פסגות רוכש 5% מאלקטרה מוצרי צריכה תמורת 50 מיליון שקל
מיכאל רוכוורגר
29.4.2010 / 7:02