חברת הנדל"ן המניב, , שבשליטת ישיר איי.די.איי (50%) וקבוצת צור שמיר (11.6%) הפועלת בעיקר בפולין, קנדה ובלגיה, קיבלה אמש התחייבויות ממשקיעים מוסדיים בסך 149 מיליון שקל לרכישת סדרת אג"ח ו' החדשה - צמודה למדד. הביקושים בשלב המוסדי הסתכמו בכ-191.7 מיליון שקל ודחפו את הריבית השנתית במכרז כלפי מטה ל-6.1% לעומת הריבית המקסימאלית שנקבעה ב-6.5%.
לפני כשבוע, הורידה חברת דירוג האשראי מידרוג את דירוג האג"ח של אדגר מ-a3 ל-baa1 עם אופק יציב. הורדת הדירוג נבעה בעקבות הקיטון בהיקף התזרים הקבוע (חלק התזרים המזומנים מפעילות השוטפת) שתלוי במהלך השנה וחצי הקרובות באכלוס פרויקטים, בעיקר בפולין ובלגיה. כמו כן, רמת איתנות החברה ספגה הרעה במהלך התקופה האחרונה כתוצאה מירידת שווי נכסים. באוגוסט 2009, הורידה מידרוג את דירוגה של החברה מ-a2 ל-a3.
חלק מתמורת ההנפקה מיועד לתשלום פירעון קרן אג"ח הקיימת במהלך 2010. איגרות חוב מסידרה החדשה ו' אינן מובטחות בבטוחה. סידרה ה' נסחרת כיום בתשואה שנתית של 4.2% ומשלמת למחזיקה קופון שנתי קבוע בסך 4.7%.
אדגר השקעות מגייסת ממוסדיים כ-149 מיליון שקל בהנפקת חוב לא מובטח למרות הורדת דירוג נוספת
ואדים סבידרסקי
29.4.2010 / 11:35