תשובה רוכש אג"ח של דלק נדל"ן ב-70 מיליון שקל כדי למנוע מהגופים המוסדיים לדרוש פירעון מיידי

>> יצחק תשובה, בעל השליטה בחברת דלק נדל"ן, מנסה לאותת כי הוא עומד מאחורי החברה ויסייע לה בקרב ההישרדות מול נושיה השונים.



אחרי שרכש בשבוע שעבר בכמה עסקות מחוץ לבורסה מגופים מוסדיים כ-50% מסדרת אג"ח ב' הפרטית בהיקף של כ-50 מיליון שקל והגיע לאחזקה של כ-70% בסדרה, צפוי תשובה בימים הקרובים להשלים את העסקות לרכישת מלוא הסדרה תמורת כ-20 מיליון שקל נוספים.

הגופים המוסדיים הגדולים שהחזיקו באג"ח ב' של דלק נדל"ן הם מגדל, מנורה, הפניקס וקרנות הפנסיה הוותיקות. בעקבות המהלך הסיר תשובה מעל החברה את האיום של דרישת המחזיקים להעמדה של יתרת הסדרה בהיקף של כ-73 מיליון שקל לפירעון מיידי. העילה לפירעון נוצרה לאחר שלפני כשבוע הורידה s&p מעלות את דירוג האג"ח של דלק נדל"ן בשלוש דרגות לרמת השקעה ספקולטיבית של bb.



האסיפה של מחזיקי אג"ח ב', האמורה להתקיים ביום חמישי, תהיה פורמלית בלבד, והמחזיקים יעודכנו בהתפתחויות האחרונות.



הורדת הדירוג יצרה עילה לדרישה לפירעון מיידי גם בידי מחזיקי אג"ח א' בהיקף של 30 מיליון שקל. ואולם בשל העובדה כי החברה הפקידה לטובת פירעון תשלום זה פיקדון בנקאי בגובה הסכום, המחזיקים לא צפויים לדרוש פירעון מיידי. סך החוב של דלק נדל"ן למחזיקי האג"ח נאמד ב-2.2 מיליארד שקל.



ל-themarker נודע כי דלק נדל"ן הגיעה גם להסכמות עקרוניות עם מרכנתיל דיסקונט, כך שהבנק לא ידרוש מהחברה פירעון מיידי של יתרת ההלוואה בהיקף של כ-65 מיליון שקל. זאת כנראה תמורת חיזוק נוסף של הבטוחות.



מנכ"ל דלק נדל"ן, ערן מיטל, ציין כי "רכישת האג"ח בידי תשובה היא הצבעת אמון נוספת בחברה". בכיר בשוק ההון המקורב לקבוצת תשובה ציין בסוף השבוע כי "פעם נוספת תשובה מוכיח שיש בעל בית בדלק נדל"ן, שמעביר מסר ברור למשקיעים שהוא שם, תומך בהנהלה ולא ייתן לאיזשהו חשש תיאורטי לפגוע בחברה. תשובה עשה את המעשה הנכון והצדיק פעם נוספת את האמון של שוק ההון בפעילותו".