>> פחות מחודש לאחר שמתיו ברונפמן ושולם פישר מחקו את חברת הנדל"ן ישראלום מהמסחר בבורסה, דיווחה אתמול ישראלום על המשך יישום אסטרטגיה חדשה - ישראלום תיהפך לחברת מטה של ברונפמן-פישר ותרכוש מהבעלים, במסגרת עסקות בעלי עניין, חלק מאחזקותיהם בקמעונית המזון שופרסל (14.35%) ובפאלאס תעשיות (84.85%). ישראלום תמשיך להחזיק בפעילות הנדל"ן שלה בישראל לאחר שתשלים את מימוש אחזקותיה באולימפיה נדל"ן (27%).
לפי העסקה תשלם ישראלום 23.14 שקל לכל מניית שופרסל, מחיר הגבוה בכ-5% ממחירה בבורסה, ובתמורה כוללת של כ-720 מיליון שקל. ישראלום תשלם עבור מניות פאלאס כ-56 מיליון שקל, מחיר הנמוך בכ-5% מהשווי שלפיו הוערכה החברה על ידי חברת הייעוץ גיזה-זינגר-אבן. המימון יגיע ברובו מבנק הפועלים.
ישראלום מתכוונת לממן את העסקות האלה, בהיקף כולל של כ-776 מיליון שקל, באמצעות מימון בנקאי, הון עצמי והנפקת שטרי הון (מעין אג"ח להמרה) בהיקף של לפחות 100 מיליון שקל לבעלי השליטה, המחזיקים ב-100% מישראלום. בעקבות השינויים הצפויים סיים אתמול מנכ"ל החברה, איתי קפלן, את עבודתו בחברה. תוכנית ההתייעלות צפויה לחסוך לישראלום כמיליון שקל בשנה.
לפי ישראלום, "החברה רוכשת את המניות, המהוות חלק מגרעין השליטה, בלי לשלם בגינן פרמיית שליטה, כשהמחיר שבו נרכשת מניית שופרסל מבטא מחיר ממוצע שהוא נמוך מהמחיר שלפיו בוצעה הצעת הרכש למניות שופרסל לפני כמה חודשים".
כמו כן עידכנה ישראלום על שינוי הסכם ההעסקה עם רון הדסי, סגן יו"ר פעיל של החברה, לפיו הדסי יעניק, באמצעות חברה פרטית שבבעלותו, שירותי ניהול בהיקף של כ-150 שעות בחודש תמורת כ-95 אלף שקל בחודש, שיועדכנו כלפי מעלה ב-5% מדי אפריל.
ישראלום תרכוש מהבעלים חלק מאחזקותיהם בשופרסל ובפאלאס תעשיות
מיכאל רוכוורגר
4.5.2010 / 6:57