החברה לישראל מגייסת אג"ח בהיקף של כמיליארד שקל; המטרה - מחזור חובות והשקעות חדשות

מספר חודשים לאחר שהשלימה את הסדר החוב בהיקף של מיליארדי שקלים בחברה הבת צים, יוצאת החברה לישראל שבשליטת סמי ועידן עופר לגיוס אג"ח בהיקף של כמיליארד שקל. הגיוס נועד למחזור חובות ולהשקעות חדשות בחברות הבנות.



את ההנפקה צפוי להוביל קונסורציום חתמים הכולל את לאומי פרטנרס חתמים (כשבנק לאומי מחזיק 18% מהחברה לישראל), כלל פיננסים ולידר שוקי הון. הסדרה החדשה צפויה להיות שקלית ובעלת מח"מ (משך חיים ממוצע) ארוך של למעלה מ-5 שנים.



אפריקה ישראל נכסים מקבוצת אפריקה ישראל השלימה את הנפקת הזכויות בהיקף של 380 מיליון שקל, שבעקבותיה גדל ההון העצמי שלה לכ-2.75 מיליארד שקל. המנכ"ל איזי כהן ציין כי "הצלחת הנפקת הזכויות מעידה על האמון של אפריקה ישראל (החברה האם) ושל בעלי המניות מקרב הציבור בעתידה של החברה". לדבריו, "עם התייצבות המצב הכלכלי במדינות בהם פעילה החברה, תשקול החברה את תחילת הקמתם של פרויקטים חדשים על קרקעות שבבעלותה במגמה להשביח את נכסיה ולהציף ערך לבעלי המניות".



את ההנפקה הובילו ברק קפיטל חיתום ולאומי פרטנרס חתמים.