הרפורמה שתזעזע את שוק התקשורת

>> יום אחרי פרסום החלטת משרד התקשורת לפעול להורדת דמי הקישוריות מ-25 אגורות לדקה ל-4.14 בלבד, שוק התקשורת רותח. שר התקשורת משה כחלון החליט להוריד את דמי הקישוריות - שמשלמים לקוחות הסלולר עבור שיחות סלולריות מחוץ לרשת - לאחר שהגיע למסקנה כי הם גבוהים מדי. המשרד הודיע על תקופת שימוע של 30 יום שבמהלכה יוכלו חברות הסלולר להגיב לנושא.



חברות הסלולר מסרו כי הן "לומדות את השימוע", ובמקביל, כולן כבר הודיעו לבורסה על כך שאם התוכנית תאומץ במלואה היא "עלולה להשפיע לרעה" על תוצאות החברות. באוויר מרחפת השאלה אם החברות יגישו עתירה לבג"ץ נגד ההחלטה. נראה כי משרד התקשורת נערך מבעוד מועד לתרחיש כזה וללחץ שיפעילו חברות הסלולר על המשרד בכל דרך להקל על הגזירה, ולכן פירסם שתי עבודות כלכליות שיתמכו בהחלטה המהפכנית, האחת של חברת nera שנשכרה לבחינת דמי הקישוריות, והשנייה של ד"ר אסף כהן, סמנכ"ל הכלכלה של המשרד. משתי העבודות אפשר ללמוד לא מעט דברים על שוק התקשורת ועל הרפורמה הצפויה.

1. לו"ז הרפורמה: לפי מסמכי משרד התקשורת, רפורמת הקישוריות אמורה להתחיל ב-1 באוגוסט השנה - כלומר, בעוד שלושה חודשים. המשרד מתכוון לאפשר לחברות להגיב במשך 30 יום, וככל הנראה, בכוונתו לקיים מיד אחר כך דיונים קצרים על התגובות, ואז לפרסם החלטה סופית. עם כזו עבודת רקע, ועם כל הרעש התקשורתי, קשה יהיה לראות את המשרד משנה את החלטתו. באותו תאריך, 1 באוגוסט, ייכנסו לתוקפם דמי קישוריות של 4.14 אגורות לדקה (לפני מע"מ). על פי מסמכי השימוע, פעימת הורדת הקישוריות הבאה תגיע מהר מאוד: ארבעה חודשים מאוחר יותר, ב-1 בינואר 2011, אז ירד התעריף ל-3.54 אגורות.



2. הנזק לחברות הסלולר: בדיווח לבורסה, סלקום העריכה את הנזק המקסימלי לחברה ב-300 מיליון שקל בשנה ברווח הנקי, או 420 מיליון שקל ב-ebitda. סלקום מבהירה בהודעה כי זהו היקף הנזק המירבי, שייגרם רק אם לא תנקוט צעדי מנע, אך הוסיפה כי בכוונתה לנקוט צעדים למזעור הנזק. הכוונה ב"צעדים" היא לתוכניות תמחור חדשות והעלאות תעריפים, מהלך שצפוי בכל חברות הסלולר.



פרטנר מעריכה כי אם לא תנקוט "צעדים ממתנים", צפוי לה הפסד חודשי של 30-40 מיליון שקל ב-ebitda ו-20-30 מיליון שקל בחודש ברווח הנקי. גם פרטנר תנקוט כמובן היערכות תמחירית לרפורמה.



על פי העבודה של כהן, הנזק לחברות הסלולר הוא 19% מהמחזור המצרפי שלהן, כלומר כ-1.1 מיליארד שקל בשנה. הנזק המצרפי ב-ebitda מוערך בכ-500 מיליון שקל בשנה.



3. שיתוף פעולה חלקי: מהמסמכים עולה כי חברות הסלולר לא ששו לשתף פעולה עם חברת nera, או כפי שכותב כהן: "מפעילי הרט"ן (חברות הסלולר, א"ז) העבירו נתונים חלקיים בלבד, ונמנעו מלהעביר נתונים בדבר הערכות עתידיות. כמו כן, על אף שהוזמנו להגיש מודלים לתמחור מקטעי רשת מבוססי עלות על סמך נתונים שבידם, בחרו מפעילי הרט"ן שלא להגיש מודלים כאמור". מפרטנר נמסר בתגובה: "החברה שיתפה פעולה באופן מלא בכל נושא שנתבקשה לו". מסלקום נמסר בתגובה: "סלקום העבירה את הנתונים הרבים מאוד שאפשר היה להפיק בלוחות הזמנים שהוקצבו, ובוודאי שהכנת מודל תמחור בלוחות זמנים אלה לא היתה ריאלית, אלא מס שפתיים, ולראייה, למשרד התקשורת עצמו נדרשו חודשים רבים כדי לגבש מודל דומה. סלקום ביקשה ארכה על מנת להגיש מודל וסורבה". בפלאפון בחרו שלא להגיב לידיעה. עם זאת, בעבודה כלכלית אחרת, שמבצעת חברת שלדור עבור משרד האוצר על שוק הסלולר, היה שיתוף פעולה מלא של החברות.



4. השפעות על הצרכן: כהן הקדיש עמודים רבים מהעבודה לניתוח הנזקים שיצרו דמי הקישוריות הנוכחיים והתועלת שיפיקו הצרכנים מהורדת התעריף. כהן כותב כי הורדת דמי הקישוריות תוביל להורדה במחירי הטלפוניה. זוהי ההשפעה המיידית ביותר של הרפורמה והיא תחסוך לצרכנים 800 מיליון שקל בשנה. בנוסף, על פי כהן, דמי הקישוריות הנוכחיים מהווים חסם בפני מפעיל סלולרי קטן (מירס) או חדש, ולכן הורדתם תקל על כניסת מתחרים חדשים לשוק הסלולר.



לדברי כהן, דמי קישוריות גבוהים מסייעים לחברות להעניק ללקוחות עסקיים מחירים נמוכים, היות שהם יוצרים שיחות רבות. הדבר גורם ל"פער ניכר בין התעריפים במגזר הפרטי לאלה הנהוגים במגזר העסקי". עוד הוא מזכיר נקודה שהועלתה לא אחת בדיון על שוק התקשורת - העובדה כי "בישראל לא נהוגות תוכניות סלולר המציעות חבילות דקות שאינן מוגבלות", בגלל דמי הקישור הגבוהים.



5. mvno בפתח: בדו"ח של nera מופיעה הערה חשובה: "המודל הכלכלי מייצג עלות מרכיבי רשת. אף שהמודל נבנה במחשבה על קישוריות, בשינויים והתאמות קלות, המודל יכול להיות מורחב כדי לייצג את עלות ה-wholesale". הכוונה בהערה הזו היא שמפעיל mvno שירצה לקנות בנק דקות מחברות סלולר קיימת, יצטרך לשלם על כל דקה עלות שקרובה לעלות הקישוריות. זוהי בשורה גדולה מאוד לחברות המתכננות לפעול במודל mvno. ב-nera מוסיפים ומעירים כי גם תמחור "נדידה פנים ארצית" יכול להתבצע על בסיס מחירי הקישוריות. בעבר כבר נחשף ב-themarker כי משרד התקשורת הרחיב את החוזה עם nera כך שהחברה תקבע תמחור ל"נדידה פנים ארצית" של המפעיל החדש על הרשתות הקיימות.



6. יש מקום למפעילה נוספת: בדומה לכהן, גם ב-nera חושבים כי הורדת דמי הקישוריות יכולה לעודד הכנסת מפעיל חדש לשוק. nera מעריכה כי מפעיל חדש בעל תשתיות, שייכנס לשוק ב-2011, יוכל לגרוף נתח שוק 7% עד 2014 - על חשבון מפעילות הסלולר הקיימות.



7. עלות הדקה: מסמכי nera חושפים כי עלות העברת דקת שיחה אינה זהה בחברות השונות. החברה חישבה גורמים שונים כגון עלות ציוד התקשורת של החברות ועלות התדרים ומצאה כי בסלקום עלות העברת דקה היא הנמוכה ביותר - 3.88 אגורות לדקה, בפרטנר היקרה ביותר - 4.33 אגורות לדקה, ופלאפון באמצע עם עלות של 4.19 אגורות לדקה שעוברת ברשת.



המסמכים מראים גם באופן מפתיע שלפרטנר יש נתח שוק sms ודקות גדול מחלקה האמיתי בשוק: מול נתח שוק של 32%, החברה מחזיקה ב-43% משוק ה-sms בישראל וב-33.4% מנתח שוק השיחות.