עזריאלי בדרך להשתלט על המעו"ף

יומיים אחרי שאלעד קנדה של יצחק תשובה הגישה תשקיף לקראת ההנפקה בת"א, פירסמה קבוצת עזריאלי של דוד עזריאלי תשקיף לקראת ההנפקה המתוכננת בסוף החודש.

עזריאלי, הפועלת בתחום הנדל"ן, אנרגיה ופיננסים, תנסה להנפיק לציבור 25% לפי שווי חברה של 8.1 מיליארד שקל בכדי לגייס כ-2.7 מיליארד שקל. במידה והמהלך יצליח, עזריאלי תתחיל להיסחר במדד המעו"ף לפי שווי של 10.8 מיליארד שקל - הגבוה מזה של בנק דיסקונט. אחרי ההנפקה דוד עזריאלי יחזיק ב-30% מהקבוצה, ארבעת ילדיו יחזיקו ב-11% כל אחד והיתר הציבור. כמו כן, מן התשקיף עולה כי עזריאלי משך ב-2009 דמי ניהול של כ-20 מיליון שקל.

מן התשקיף של עזריאלי עולה כי נכון לסוף 2009 הונה העצמי (המיוחס לבעלי המניות) נאמד ב- 7.3 מיליארד שקל והווה כ- 42% מהמאזן. עזריאלי הרוויחה ב- 2009 מיליארד שקל- זינוק של 68% לעומת2008 . הכנסות תפעוליות נטו (ה-NOI ) מנדל"ן מניב הסתכמו ב- 2009 ב- 783 מיליון שקל, עלייה של 23% לעומת 2008.עזריאלי יצרה ב- 2009 תזרים מזומנים מפעילות שוטפת שלכ- 1.4 מיליארדשקל ב- 2009,בדומה ל- 2008 .מן התשקיף עולה עוד כשוויים של משרדי מגדלי עזריאלי נכון לסוף 2009 נאמד ב- 2.17 מיליארד שקל.לעזריאלי אשראי של כ- 2 מיליארד שקל מבנק לאומי ופועלים. כמו כן מן התשקיף עולה כי 32 עובדי קבוצת עזריאלי יקבלו אופציות מסוג פאנטום בשווי של 28 – 28.5 מיליון שקל.

בימים הקרובים יערכו מנכ"ל קבוצת עזריאלי, מנחם עינן, וסמנכ"ל הכספים בקבוצה יובל ברונשטיין, מצגות בפני משקיעים מוסדיים. המועד להנפקה נקבע לסוף חודש מאי.

מנכ"ל הקבוצה מנחם עינן, התייחס היום לפרסום התשקיף ואמר כי לקבוצת עזריאלי הצלחה עסקית מוכחת לאורך כל שנות פעילותה וכי לקבוצה פוטנציאל צמיחה גדול מאוד אשר צפוי להיות מואץ בעקבות ההנפקה. עינן הוסיף, כי דוד עזריאלי חש גאווה גדולה בשיתוף ציבור המשקיעים בישראל במפעל חייו ובהמשך שגשוגו".

יועצי ההנפקה הם חברת גיזה זינגר אבן, בניהולו של יריב פילוסוף , קונסורציום החתמים כולל את כללפיננסים חיתום,פועלים אי.בי.אי,לאומי פרטנרס ולידר שוקי הון. משרדי עורכי הדין המלווים את ההנפקה הם הרצוג פוקס נאמן, ומשרד גרוס קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'. משרד רואה החשבון הוא דלויט ברייטמן אלמגור זהר.