מחזיקי האג"ח לסקורפיו: השיגו הסכם עם פועלים עד יום חמישי

>> המגעים להסדר החוב בין חברת סקורפיו נדל"ן שבשליטת בני שטיינמץ לבנק הפועלים ומחזיקי אג"ח סדרה א' בהיקף כולל של כמיליארד שקל נכנסים השבוע להכרעה. לשטיינמץ' ולסקורפיו ניתן אולטימטום בידי בנק הפועלים לפרוע עד יום חמישי הקרוב הלוואה של 355 מיליון שקל. ביום חמישי בשבוע שעבר התקיימה אסיפה של מחזיקי האג"ח, שבה הוחלט בשלב זה לא לנקוט צעדים, כדי לאפשר לסקורפיו למצות את המגעים מול בנק הפועלים.

אם בנק הפועלים יחזור מדרישתו להעמיד את ההלוואה לפירעון מיידי, לפני בעלי האג"ח יהיו שתי חלופות: נקיטת הליכים נגד החברה, כלומר מינוי מפרק והשתלטות על נכסי החברה; או לחלופין להצביע בעד מתווה ההסדר שסוכם, שלפיו שטיינמץ יבצע פירעון מוקדם של אג"ח בהיקף של כ-100 מיליון דולר ויתרת החוב (כ-50 מיליון דולר) תהיה נחותה אחרי הלוואת הבעלים של שטיינמץ, ששימשה לפירעון המוקדם. כל זאת כשלסקורפיו ניתנה ארכה עד 5 ביולי לבצע את המהלכים האלו בתמורה לכך ששטיינמץ יתחייב לשלם את הריבית הקרובה בסך 4.7 מיליון דולר.



אם הבנק לא יוותר לשטיינמץ וידרוש פירעון מיידי, יצטרכו מחזיקי האג"ח להחליט אם הם יצביעו בעד או נגד נקיטת הליכים נגד החברה. בנוסף, קיימת ברקע אופציה שסוכמה בהתחלה לגבי המתווה שלפיו שטיינמץ יגרום להנחתת החוב הבנקאי לעומת החוב מול מחזיקי האג"ח . בתמורה לכך יסכימו המחזיקים לדחיית הקרן ב-4 שנים ודחייה חלקית של הריבית. במקרה כזה תהיה התחייבות של שטיינמץ כי אם החברה לא תוכל לעמוד בלוח הסילוקין החדש, תעמוד לטוב העניין מעין אופציית מכר - כך שהוא ירכוש מסקורפיו נדל"ן נכסים ב-30 מיליון דולר כדי שהחברה תוכל לעמוד בלוח התשלומים שנקבע.