קרן פימי תיתן לחברת תהל מקבוצת קרדן אן.וי הלוואה של עד 50 מיליון דולר

קרן פימי שמנוהלת על ידי ישי דוידי תיתן לחברת תהל מקבוצת הלוואה של עד 50 מיליון דולר. ההלוואה תינתן בשתי מניות ותישא ריבית שנתית של ליבור + 3%.



תהל תיתן לפימי אופציות שניתנות למימוש בתוך 4 שנים להמיר את ההלוואות למניות תהל לפי שווי חברה שמשקף את הנמוך מבין 250 מיליון דולר בתוספת 5% לשנה או לפי שווי שמשקף הנחה של 25% משוויה של תהל בהנפקה ציבורית, או מיזוג או מכירת השליטה בתהל.



קרדן תקבל מפימי אופצית רכש שניתנת למימוש בתוך 6 חודשים לרכוש בהחזר 60% מהזכות להמיר את ההלוואה למניות תהל כנגד פירעון החלק היחסי של ההלוואה שקיבלה מפימי, בתוספת ריבית שמשקפת שיעור תשואה פנימי (irr) של 17.5%.



תהל עוסקת בהשקעה בחברות בעלות נכסים מניבים בתחום תשתיות המים וכן יוזמת בעצמה השקעות בתחום המים כמו מתקני התפלה, מתקני טיפול בשפכים, זיכיונות להפעלת רשתות מים עירוניות בישראל, סין וטורקיה.



תהל עוסקת בתכנון וביצוע של פרוייקטים ומתן שירותי תכנון הנדסי ופיקוח בתחומים שונים הקשורים לטיפול, הספקה ושימוש במים. חברת פועלים שוקי הון מקבוצת בנק הפועלים היתה בנקאי ההשקעות של תהל.



תהל נמצאית בבעלותה המלאה של קרדן אן.וי שבשליטת יוסף גרינפלד, אבנר שנור ואיתן רכטר. שוויה של החברה במאזניה של קרדן אן.וי הוא 107 מיליון יורו כולל הלוואות בעלים בסכום של 89 מיליון יורו. תהל סיימה את 2009 ברווח של 2 מיליון יורו במחזור של 152 מיליון יורו בהשוואה להפסד של 20 מיליון יורו במחזור של 125 מיליון יורו ב-2008. ההון העצמי של החברה הוא 22 מיליון יורו שמממן 8% מנכסיה.