ענקית הביטוח הבריטית פרודנשל, חברת הביטוח הגדולה בבריטניה, החלה היום בהנפקת זכויות בסך 14.5 מיליארד ליש"ט (21 מיליארד דולר) - הגדולה בתולדות בריטניה - במטרה לממן את רכישת החטיבה האסיאתית של ענקית הביטוח aig ולאחר שבועיים של הערכות לפיהן העסקה עלולה ליפול.
במסגרת ההנפקה, תמכור פרודנשל למשקיעים קיימים בחברה 11 מניות חדשות עבור כל שתי מניות שבבעלותן, במחיר של 1.04 ליש"ט למניה - הנחה של 81% לעומת מחיר הנעילה של המניה ביום שישי. היום נופלת המניה ב-5%.
החודש נאלצה פרודנשל לדחות את ההנפקה המתוכננת לאחר שרשות ני"ע הבריטית (fsa) הביעה חששות כי לחברה לא יהיה מספיק הון לאחר ההשתלטות על aia, הזרוע האסיאתית של aig, אותה רכשה בשנה שעברה תמורת 35.5 מיליארד דולר. ההנפקה עולה על הנפקת זכויות בסך 13.5 מיליארד ליש"ט שביצע הבנק הבריטי לוידס בחודש נובמבר.
הנפקת הזכויות נתקלה בביקורת מצד חלק מבעלי המניות של פרודנשל, בהם נפטון אינווסטמנט מנג'מנט, שטענו כי לא קיבלו מספיק מידע על העסקה לרכישת aig. כמו כן, הביעו חלק מבעלי המניות חשש בנוגע למחיר שהסכימה פרודנשל לשלם תמורת aia, הרכישה הגדולה בתולדות החברה. היום הודיעה החברה, בהודעה נפרדת, כי הכנסותיה ברבעון הראשון של 2010 זינקו ב-26% ל-807 מיליון ליש"ט על רקע זינוק של 30% בהכנסותיה באסיה.
ענקית הביטוח פרודנשל החלה בהנפקת זכויות בסך 21 מיליארד דולר הגדולה בתולדות בריטניה
סוכנויות הידיעות
17.5.2010 / 13:10