קבוצת השלימה ביום שני האחרון גיוס ממשקיעים מוסדיים בהיקף של 160 מיליון שקל בהקצאה חלקית, בהנפקת אג"ח שקליות לא צמודות מסדרה 5, הנושאות ריבית קבועה. בהנפקה נרשמו ביקושי יתר של פי 5 מהיקף הגיוס שתוכנן, בהיקף כולל של 360 מיליון שקל. לאור הביקושים במכרז המוסדי, החליט דירקטוריון החברה על הרחבת הגיוס כולו, אשר תוכנן להסתכם בהיקף של 75 מיליון שקל - והורחב לעד 200 מיליון שקל. המח"מ נקבע ל-4.8.
שיעור הריבית השנתית שנקבע במכרז הינו 5.85%. החברה נענתה להתחייבויות מוקדמות של משקיעים מוסדיים לרכישה של 160,000 יחידות סדרה 5 (כ-160 מיליון ש"ח), כך ששיעור ההקצאה החלקית למשקיעים אלה עומד על כ-46.57% ביחס להזמנותיהם. האג"ח שהונפקו דורגו בדירוג a+ (תחזית שלילית) על ידי חברת הדירוג מעלות s&p.
לדברי עופר בלוך, מנכ"ל קבוצת נייר חדרה, "אנו שבעי רצון מתוצאות ההנפקה, המעידות על האמון הרב שרוחשים המשקיעים לקבוצה ולחוסנה הפיננסי. ההון שגויס בהנפקה מיועד למחזור חוב והמשך צמיחה של הקבוצה".
החתמים בהנפקה היו כלל פיננסים, לידר, אקסלנס חיתום, רוסאריו, ברק קפיטל ודיסקונט חיתום.
נייר חדרה גייסה 160 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים בריבית שקלית של 5.85%
TheMarker Online
20.5.2010 / 12:07