מחזיקי האג"ח ימליצו להעמיד החוב בסקורפיו לפירעון מיידי

>> אם לא יחולו התפתחויות של הדקה ה-90, נציגות מחזיקי האג"ח צפויה להמליץ היום לאסיפת מחזיקי האג"ח של חברת סקורפיו נדל"ן, שבשליטת בני שטיינמץ, להעמיד את יתרת החוב כלפיהם בסך כ-580 מיליון שקל לפירעון מיידי. זאת לאחר שהמגעים בין המחזיקים לחברה עדיין לא הובילו להסכם מחייב.

לפני מחזיקי האג"ח הוצעה מטעם שטיינמץ הצעה למתווה של הסדר חוב, שלפיו הוא יבצע פירעון מוקדם של אג"ח בהיקף של כ-100 מיליון דולר ויתרת החוב (כ-50 מיליון דולר) תהיה נחותה אחרי הלוואת הבעלים של שטיינמץ ששימשה לפירעון המוקדם. בנוסף, הוא התחייב לתת לבנק הפועלים ערבות אישית של כ-100 מיליון דולר.



הצעה זו לא קיבלה אישור סופי של מחזיקי האג"ח, כשהפועלים לא הסכים להצעה זו. סקורפיו ביקשה מהמחזיקים לתת לה ארכה עד 5 ביולי לא לנקוט צעדים נגדה עד 5 ביולי בתמורה לכך שתתחייב לשלם את הריבית הקרובה של 4.7 מיליון דולר.



ואולם ייתכן שהחלטה של מחזיקי האג"ח תשתנה אם סקורפיו תגיע להבנות במגעים עם הפועלים, שדרש משטיימנץ לפני כשבועים להעמיד לפירעון מיידי את יתרת ההלוואה כלפיו בסך 355 מיליון שקל.



הפועלים וראשי סקורפיו מקיימים מגעים קדחתניים במטרה למצוא נוסחה לפתרון של הדקה ה-90, שעשויה לכלול פירעון של חלק מהסכום לבנק, פרישת יתר הסכום, חיזוק בטוחות או שילוב של כל הדברים יחד - כך שהבנק לא יצטרך לנקוט צעדים נוספים נגד החברה של שטיינמץ.



מלבד הדרישה של הפועלים לפרוע את ההלוואה של סקורפיו נדל"ן, קבוצת bsgr של שטיינמץ מנהלת מגעים עם הפועלים, מזרחי טפחות והבינלאומי במטרה למצוא פתרון להסדר פרישת אשראי של יותר מ-100 מיליון דולר לבייטמן והנדסה.



דובר סקורפיו ודוברת בנק הפועלים סירבו להגיב לידיעה.