אלי הורביץ ומורי בלומנפלד ישקיעו 3 מיליון דולר נוספים באפוסנס אם הציבור יצטרף

>> על רקע הערכות כי חלק מההנפקות המתוכננות להתבצע עד לסוף מאי 2010 יידחו או יבוטלו, משגרים בעלי המניות בחברת אפוסנס איתות שנועד להגביר את האמון של השוק בחברה ובתמחור הנפקתה.

חברת מדיטק שבשליטת מורי בלומנפלד וקרן פונטיפקס שבבעלות אלי הורביץ ישקיעו 3 מיליון דולר בחברת הביומד אפוסנס, בכפוף להשלמת הנפקתה הציבורית המתוכננת להתבצע עד סוף מאי - כך עולה מטיוטה מספר 2 של התשקיף להנפקה הראשונה של אפוסנס שפורסמה בסוף השבוע החולף.



מדיטק מחזיקה ב-6.3% ממניותיה של אפוסנס בדילול מלא לפני ההנפקה, והורביץ מחזיק ישירות ובאמצעות פונטיפקס ב-9% מהחברה בדילול מלא.



מדיטק תשקיע באפוסנס 2 מיליון דולר ופונטיפקס מיליון דולר בהנפקה פרטית של מניות ואופציות משתי סדרות, על פי מבנה ההנפקה הציבורית. ההנפקה הפרטית תתבצע בהנחה של 15% ביחס למחיר שלפיו תונפק אפוסנס לציבור, על פי הסכם ההשקעה בסבב הגיוס האחרון של החברה מנובמבר 2006.



אם שוויה של החברה בהנפקה יהיה יותר מ-265 מיליון דולר, יוקצו לבלומנפלד ולהורביץ מניות על פי שווי של 265 מיליון דולר בניכוי ההנחה של 15%. בלומנפלד והורביץ יהיו זכאים גם לעמלת התחייבות מוקדמת והחזר הוצאות הקשורות בהשקעה בשיעור של 2.5% מסכום ההשקעה.



טיוטת התשקיף מגלה בראשונה באופן רשמי את תמחור ההנפקה. אפוסנס מתכננת לגייס סכום של 75 מיליון שקל ברוטו, לפי מחיר המינימום של ההנפקה. אפוסנס תנפיק חבילה של 40 מניות במחיר אפקטיבי של 27.3 שקל למניה; 10 אופציות מסדרה 1 למימוש תמורת 44 שקל עד מאי 2012, ששוויין 4.5 שקלים לאופציה על פי נוסחת בלק ושולס; ו-20 אופציות מסדרה 2 למימוש תמורת 63 שקל עד מאי 2014, ששוויין הכלכלי הוא 6.1 שקלים לאופציה על פי נוסחה זו. תמחור המניות משקף שווי חברה של 610 מיליון שקל לפני ההנפקה בדילול מלא ו-758 מיליון שקל לאחר ההנפקה בדילול מלא.



אפוסנס מפתחת מוצרי הדמיה מולקולרית ותרופות שמבוססות על טכנולוגיה ייחודית שמתוכננות לזיהוי ולקישור לתאים ורקמות שעוברים מוות תאי מבוקר (אפופטוזיס) על בסיס הפלטפורמה של מולקולת אפוסנס.



אפוסנס הפסידה 174 מיליון שקל מאז הקמתה ב-96 ועד לדצמבר 2009, וגייסה סכום של 40.5 מיליון דולר עד כה.