העליות בשווקים משתקפות בתיק הנכסים של הציבור: צמח ב-5.7% ברבעון הראשון

תיק הנכסים של הציבור רשם ברבעון הראשון של 2010 עלייה ריאלית של 5.7% בהמשך לעליה של כ-4% ברבעון האחרון של שנת 2009. כך עולה מנתוני החטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל. בבנק מציגים אך ורק את שווי תיק הנכסים ואינם יודעים האם הירידה או העלייה בתיק נובעים משינויים במדדי המניות או מהפקדות ומשיכות באפיקים השונים.



עיקר העלייה בשווי התיק נבעה מתיק ניירות הערך ששוויו גדל במהלך הרבעון הראשון של 2010 בכ-12% בהמשך לעליות בשיעור דומה ברבעון שקדם לו. הגידול בשווי התיק הסחיר משקף בעיקר את העלייה הניכרת במחירי ני"ע - מניות ואג"ח חברות (מדדי המניות בארץ עלו במהלך הרבעון בשיעור של כ-9% בממוצע), אך גם את המשך ההשקעות של הציבור במניות בארץ ובחו"ל. משקלם של הנכסים הסחירים עלה, מתחילת 2010, בכ-2% לרמה של 52.4%, על חשבון ירידה במשקלם בתיק של המזומן והפיקדונות, שהחל לרדת כבר החל מהרבעון השני של 2009.







עיקר העלייה בתיק – בשל מניות ישראליות
עיקר העלייה בשווי התיק בתקופה הנסקרת הינה ברכיב המניות בארץ. ברבעון הראשון של 2010 הסתכם הגידול בשווי תיק המניות של תושבי ישראל בארץ בכ-70 מיליארדי ש"ח (16%) והגיע לרמה של כ-500 מיליארדים בסוף מרץ; העלייה שיקפה בעיקר את עליית מחירי המניות בת"א; ההשקעות נטו הסתכמו בכ-4 מיליארדי ש"ח. כתוצאה מכך, המשיך ועלה ברבעון הראשון של 2010 משקלו של רכיב המניות (בארץ) בתיק בכ-2 נקודות אחוז עד לשיעור של כ-20.5% במרץ 2010.



אג"ח חברות
אפיק השקעה נוסף שהשפיע על העלייה בשווי תיק הנכסים היה אג"ח החברות בישראל.
שווי האג"ח החברות הסחיר בתיק הנכסים עלה ברביע הראשון של 2010 בשיעור של כ-6.6% (כ-14 מיליארד שקלים) עיקר הגידול נבע מעלייה בשווי האג"ח, ואילו ההנפקות נטו הסתכמו בסכום קטן: הנפקות של כ-9 מיליארד שקל קוזזו בפירעונות חוב בסכום דומה.







תיק הנכסים בחו"ל
שווי תיק ההשקעות של הציבור בחו"ל עלה ברביע הראשון של 2010 בכ-9 מיליארד שקלים (3.3%); לרמה של כ-266 מיליארד. העלייה משקפת המשך השקעות נטו במניות ואג"ח, בעיקר ע"י משקיעים מוסדיים. ביתרת הפיקדונות בחו"ל נרשמה ברביע הראשון יציבות, זאת לאחר משיכות נטו מהפיקדונות במהלך 2009.