חברת , שבשליטת יצחק תשובה ובניהולו של ערן מיטל, השלימה אתמול גיוס של כ-126 מיליון שקל באמצעות הנפקת זכויות לבעלי מניותיה. מניית החברה רשמה זינוק של 18% ביומיים.
כפי שפורסם בתחילת השבוע ב-themarker, בנק הפועלים, המחזיק ב-9.68% מדלק נדל"ן, ניצל את זכויותיו בהנפקה, והזרים לחברה סכום נוסף של 12.2 מיליון שקל. קבוצת דלק, המחזיקה ב-5% מדלק נדל"ן, ניצלה את זכויותיה והזרימה לחברה 6.3 מיליון שקל. זאת במקביל לבעלים תשובה, שאף הוא ניצל את כל זכויותיו (50.7%) במסגרת ההנפקה, והזרים לחברה 64 מיליון שקל (בנוסף ל-60 מיליון שקל שהזרים בהנפקת זכויות שהתקיימה לפני שנה).
הנפקת הזכויות מיועדת לבעלי המניות הקיימים של החברה, ומאפשרת להם לרכוש ניירות ערך חדשים המונפקים במחיר הנמוך ממחירם בבורסה. הדבר מסייע לבעלי המניות לשמור על שיעור אחזקתם בחברה. מדובר במהלך הפוך מחלוקת דיבידנדים, שכן במקום ליהנות מהתוצאות שמציגה החברה, בעלי המניות מכניסים את היד לכיס כדי לסייע לה.
הגיוס צפוי לסייע לדלק נדל"ן לפרוע ביום ראשון הקרוב חוב של כ-215 מיליון שקל (תשלומי קרן וריבית) למחזיקי האג"ח.
בדלק נדל"ן ציינו כי: "הצלחת התהליך מצביעה על האמון של בעלי המניות בחברה, והיא מהווה חלק מיישומה של התכנית האסטרטגית של דלק נדל"ן, אותה מוביל המנכ"ל ערן מיטל, כשבמסגרת תוכנית זו מומשו מתחילת שנת 2009 נכסים בהיקף כספי של למעלה מ-2 מיליארד שקל".
המנכ"ל מיטל הוסיף כי: "ההצלחה של ההנפקה נותנת רוח גבית לחברה ומעידה על אמון בעלי המניות בה".
מניית דלק נדל"ן זינקה ב-18% ביומיים על רקע הנפקת זכויות בשווי 126 מ' ש'
מיכאל רוכוורגר
27.5.2010 / 20:53