מחזיקי האג"ח דורשים משטיינמץ: שלם 103 מיליון שקל או שנדרוש פירעון מיידי לחוב המלא

נמשכות הצרות בחברת סקורפיו נדל"ן, שבשליטת בני שטיינמץ. לאחר שלפני כמה שבועות דרש בנק הפועלים להעמיד את יתרת החוב בשווי כ-355 מיליון שקל לפירעון מיידי, קצה סבלנותם גם של מחזיקי האג"ח של החברה, החייבת להם כ-580 מיליון שקל.



"גם ניסיונותיהם של מרשינו להגיע עם החברה להסדר מוסכם בדבר תשלום חובה למחזיקי האג"ח לא צלחו, מאחר וההסדר שהוצע למחזיקי האג"ח היה כזה שהפלה לרעה, שלא כדין, את מחזיקי האג"ח מול נושה שווה מעמד להם", כותבים עורכי הדין גיל אורן ודרור ויגדור, ממשרד יגאל ארנון ושות'. נציגות מחזיקי האג"ח מורכבת מן הנציגים של פסגות, מגדל, כלל, מנורה והפניקס.



הנציגות מציינת במכתב למנכ"ל סקורפיו נדל"ן כי: "בנסיבות שנוצרו, החברה נאלצת לשלם לאלתר למחזיקי האג"ח את מלוא חובה אליהם בהיקף של כ-103.2 מיליון שקל, שמועד פירעונו כבר הגיע (בסוף אפריל 2010), בתוספת הפרשי ריבית והצמדה עד לתשלום בפועל".



במידה וסקורפיו לא תסכים לפרוע את התשלום, שומרים מחזיקי האג"ח לעצמם את הזכות להעמיד את מלוא החוב לפירעון מיידי ולהגיש בקשה לבית המשפט לפירוק החברה.



כמו כן, נציגות מחזיקי האג"ח מזהירה הן את שטיינמץ והן את סקורפיו מפני העדפה אסורה של נושים. "לאור מצבה של החברה שהצהירה כי אינה יכולה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי נושיה, כל ניסיון שלה להיטיב בעת הזו עם מי מנושיה, לרבות בנק הפועלים, יהווה העדפה אסורה של נושים ומחזיקי האג"ח לא יהססו לאכוף את זכויותיהם אף בקשר עם כך", טוענים מחזיקי האג"ח.



בפני מחזיקי האג"ח הוצעה מטעם שטיינמץ הצעה למתווה של הסדר חוב שלפיו שטיינמץ יבצע פירעון מוקדם של אג"ח בהיקף של כ-100 מיליון דולר ויתרת החוב (כ-50 מיליון דולר) תהיה נחותה אחרי הלוואת הבעלים של שטיינמץ ששימשה לפירעון המוקדם. בנוסף לכך התחייב שטיינמץ לתת לבנק הפועלים ערבות אישית של כ-100 מיליון דולר.



הצעה זו לא קיבלה אישור סופי של נציגות מחזיקי האג"ח, וגם בנק הפועלים לא הסכים להצעה זו. סקורפיו ביקשה מן המחזיקים לתת לה ארכה עד ה-5 ביולי 2010 ולא לנקוט בשום צעדים כנגד החברה עד תאריך זה ובתמורה היא תתחייב לשלם את הריבית הקרובה של 4.7 מיליון דולר.



במקביל למגעים עם מחזיקי האג"ח מקיימים ראשי סקורפיו בימים אלה מגעים קדחתניים עם הפועלים בכדי למצוא נוסחא של הדקה ה-90 להחזר החוב, שעשוי לכלול פירעון של חלק מן הסכום לבנק, פריסה של יתר הסכום, חיזוק בטחונות או שילוב של כל הדברים ביחד, כך שהבנק לא יצטרך לנקוט בצעדים נוספים כנגד החברה של שטיינמץ', כמו פירוקה של סקורפיו או מינוי כונס נכסים לנכסיה.



מלבד הדרישה של הפועלים לפרוע את ההלוואה של סקורפיו נדל"ן, קבוצת bsgr של שטיינמץ מנהלת מגעים עם הפועלים, מזרחי טפחות והבינלאומי במטרה למצוא פתרון להסדר כולל של פריסת אשראי בהיקף של למעלה מ-100 מיליון דולר עבור חברות בייטמן ליטווין והנדסה.