"ביום ראשון הרגשנו שיש לנו סיפור הצלחה גדול - ביום שני התעוררנו למציאות אחרת"

>> קבוצת עזריאלי, הנמצאת בשליטת דוד עזריאלי, השלימה שלשום את המכרז המוסדי של הנפקת מניותיה. הקבוצה גייסה כ-1.7 מיליארד שקל (כ-18% מתוך 25% המתוכננים) - כלומר, 14% פחות מהמתוכנן שהיה מאפשר לה להיכנס למדד המעו"ף. הגיוס בוצע לפי שווי חברה של כ-7.5 מיליארד שקל לפני הכסף, וכ-9.3 מיליארד שקל אחרי הכסף. מבחינת עזריאלי מדובר באכזבה לאחר שחתכה במוצ"ש האחרון כ-600 מיליון שקל משוויה.



החברה ציפתה לגייס בשלב המוסדי את מלוא הסכום שתוכנן בהיקף של כ-2 מיליארד שקל; יתרת הסכום 500 מיליון שקל תוכננה למכרז הציבורי. אם כל הסכום המתוכנן היה מגויס, החברה היתה נסחרת במדד ת"א 25 (המעו"ף) היוקרתי לפי שווי חברה של כ-10.1 מיליארד שקל אחרי הכסף. ואולם האירועים הפוליטיים שיבשו לעזריאלי את התוכניות. המשט לעזה והירידות החדות בבורסה הרחיקו את המשקיעים הזרים; גם המשקיעים המוסדיים המקומיים צימצמו את הביקושים להנפקה.



יום הגיוס שלשום לווה במתח רב. ראשי עזריאלי החליטו באופן מפתיע כי בעת פתיחת המעטפות ישתתפו רק ארבעת החתמים הגדולים המובילים את ההנפקה: כלל פיננסים, פועלים אי.בי.אי, לאומי פרטנרס ולידר שוקי הון, וכמו כן יריב פילוסוף מגיזה זינגר אבן המשמש יועץ כלכלי של עזריאלי בהנפקה; שאר גופי החיתום נותרו בחוץ המומים.







אחד המקורבים לעזריאלי אמר אתמול: "ביום ראשון בערב הרגשנו שיש לנו סיפור הצלחה גדול שמכניס אותנו למדד המעו"ף. ביום שני התעוררנו למציאות אחרת. זה ללכת לישון עם ידיעה ששמעון פרס מנצח בבחירות לראשות הממשלה ולהתעורר עם ראש ממשלה אחר".



עם זאת, מדובר בהנפקת המניות הגדולה ביותר בתל אביב מאז ומעולם. בהנפקה השתתפו 107 גופים, ובהם כמעט כל חברות הפנסיה והביטוח, בתי ההשקעות הגדולים ומתחרים עסקיים, כמו מליסרון, אלביט הדמיה ואריסון אחזקות. כך הפכה ההנפקה לרכיב בתיק הפנסיה של מרבית אזרחי ישראל. עזריאלי נערכת עתה לקראת המכרז הציבורי שיתקיים מחר, שבמהלכו יספיק לחברה גיוס כ-184 מיליון שקל כדי להגיע להיקף גיוס של כ-1.9 מיליארד שקל המבטיח כניסה לת"א 100.



מנכ"ל ונשיא הקבוצה, מנחם עינן, אמר אתמול: "אנחנו לא ספינת דייג ששטה ומתנדנדת, אלא נושאת מטוסים החותרת בבטחה אל המטרה. מי שילך עמנו, ייהנה מפירות ההשקעה בעתיד". עינן הוסיף כי עזריאלי תגדיל בעתיד את אחזקות הציבור כדי להיכנס למדד המעו"ף.