טאואר מקדימה החזר חוב של 20 מיליון דולר לבנקים ונערכת לגיוס הבא

טאואר, יצרנית השבבים ממגדל העמק, חתמה על הסכם עם בנק לאומי ובנק פועלים לפיו היא תקדים תשלום בסך 20 מיליון דולר על חשבון התשלום הראשון במסגרת לוח הסילוקין של ההלוואות שלה, אשר מועד פירעונו המקורי היה 30 בספטמבר 2011.



במקביל, החברה מתכננת לארגן מחדש את חובותיה לבעלי איגרות החוב והבנקים, שנכון לסוף הרבעון הקודם הסתכמו בכ-450 מיליון דולר. בעקבות החזר החוב הנוכחי, אישרו הבנקים לחברה להגדיל את מצבת איגרות החוב בסכום של עד 100 מיליון דולר.



החברה עדיין לא החליטה אם היא תנפיק איגרות חוב חדשות או תחליף את איגרות החוב הנוכחיות של החברה, שמועד הפירעון שלהן הוא בשנים 2011 ו-2012. איגרות החוב החדשות או החלופיות יהיו בעלות מח"מ של 7-5 שנים.



ללא קשר להסכם הנוכחי של טאואר עם הבנקים, הנפיקה החברה בשנת 2008 שטרי הון שניתנו לחברה לישראל ולבנקים לאומי והפועלים כחלק מארגון מחדש של חובותיה בתמורה למחיקת 250 מיליון דולר מהחובות, הניתנים להמרה למניות, הבנקים מחזיקים ב-193 מיליון שטרי הון בעוד שהחברה לישראל מחזיקה בכ-206 מיליון שטרי הון. הון המניות המונפק של החברה עומד על 235 מיליון מניות. סמנכ"ל הכספים של החברה, אורן שירזי, אמר לקראת סוף 2008 כי שטרות החוב נעולים לתקופה של ארבע שנים לפחות, ובמהלכן לא יכולים הבנקים לממשם.



בנוסף, לפני כחודש וחצי חתמה החברה עם קרן יורקוויל על הסכם השקעה מחודש להשקעה של עד 35 מיליון דולר בדיסקאונט של 3% על מחיר השוק. טאואר אינה מחוייבת לקבל את הכספים מהקרן. טאואר גייסה עד כה כ-25 מיליון דולר מהקרן האמריקאית.



טאואר נמצאת במומנטום חיובי עם ענף השבבים הצומח. הכנסות טאואר ברבעון הראשון עמדו על 113.8 מיליון דולר, עלייה של 96% לעומת הכנסות של 58.1 מיליון דולר ברבעון המקביל. בשורה התחתונה, רשמה החברה הפסד של 33.6 מיליון דולר על רקע הוצאות מימון גבוהות של 33.6 מיליון דולר לעומת הפסד נקי של 27.9 מיליון דולר ברבעון המקביל. בניכוי הוצאות המימון והמחיקות, רשמה החברה רווח נקי מתואם של 28.9 מיליון דולר לעומת הפסד נקי מתואם של 3.2 מיליון דולר ברבעון המקביל.



בנוסף, חזתה החברה כי היא תמשיך לצמוח גם ברבעון השני ותרשום הכנסות של 123-128 מיליון דולר, שיפור של 107% לעומת הרבעון השני של 2009. בתחילת השנה צפתה החברה כי בשנת 2010 היא תעבור הכנסות של 500 מיליון דולר בשנה הנוכחית, זינוק לעומת הכנסות של כ-299 מיליון דולר בשנת 2009.



ב-12 החודשים האחרונים הוסיפה מניית החברה כ-352% והיא נסחרת במחיר של 1.31 דולר, המשקף לחברה שווי של כ-271 מיליון דולר.