בנק סיני מתכנן את ההנפקה הראשונה לציבור הגדולה מעולם ולגייס 30 מיליארד דולר

אגריקולצ'ורל בנק אוף צ'יינה (abc), הבנק הגדול בסין לפי מספר לקוחות, מעוניין להנפיק 15% ממניותיו במה שעשוי להיות ההנפקה הראשונה לציבור הגדולה מעולם. הבנק הממשלתי מעוניין להנפיק 22.235 מיליארד מניות בשנחאי ו-25.411 מיליארד מניות בהונג קונג, לפי תשקיפים שפורסמו באתר רגולטור ני"ע בסין. התשקיפים לא ציינו את טווח מחירי היעד של ההנפקה או את סכום הגיוס הכללי. הבנק מעוניין לגייס עד 30 מיליארד דולר, דיווח העיתון "אפל דיילי" בחודש שעבר.



ההנפקה מגיעה בעת שהממשל הסיני מפעיל לחץ להגבלת הלוואות הבנקים בניסיון לצנן את שוק הנדל"ן בסין. בנוסף, המשבר באירופה מעיב על שוקי המניות בסין, שכן הפגיעה בצמיחה באירופה, אחד משוקי הייצוא העיקריים של סין, עלולה לפגוע קשות ביצואנים. מדד שנחאי קומפוסיט ירד עד כה השנה ב-22%, הירידה החדה ביותר מבין 10 השווקים הגדולים בעולם. למרות זאת, כמה ממתחריו של אגריקולצ'ורל בנק מתכוונים אף הם להנפיק מניות ואג"ח, ולגייס יחדיו 32 מיליארד דולר נוספים – הנפקות שצפויות להתחרות על כספי המשקיעים.



לפי התשקיף, לאגריקולצ'ורל בנק 320 מיליון לקוחות, ו-23,624 אלף סניפים בסין, נכון לסוף 2009. רווחי הבנק צמחו ב-26% ב-2009, לסך של 65 מיליארד יואן. הבנק צופה גידול של 27% נוספים השנה. אגריקולצ'ורל בנק הוא הבנק הרביעי בגודלו בסין, במונחי נכסים, והפחות רווחי מבין ארבעת הבנקים הגדולים שקיבלו סיוע ממשלתי במשבר הפיננסי. הבנק קיבל סיוע בשווי 19 מיליארד דולר מהממשל. הבנק הוקם על מנת לשרת את האזורים החקלאיים והעניים יותר בסין.



ההנפקה הגדולה מעולם עד כה הייתה של בנק מתחרה: אינדסטריאל אנד קומרשל בנק אוף צ'יינה (icbc), שגייס 22 מיליארד דולר ב-2006. icbc, כמו גם צ'יינה קונסטרקשן בנק, בנק אוף צ'יינה ובנק אוף קומיוניקיישנס, שכולם כבר הונפקו בבורסות סין או הונג קונג, הודיעו על כוונות לגייס בסך הכל 182 מיליארד יואן השנה, בעקבות דרישות רגולטור הבנקאות בסין להגדיל את שיעור הלימות ההון ל-11.5%. לאגריקולצ'ורל בנק היה שיעור הלימות הון של 10.07% נכון לסוף 2009, והוא מתעתד לשמור על שיעור זה ברמה מינימלית של 11.5% בין השנים 2010-2012, בהתאם לדרישות הממשל.



לאחר ההנפקה, יחזיק משרד האוצר של סין ב-40.2% מהבנק, וזרוע ההשקעות הממשלתית של סין תחזיק ב-40.93% מהבנק, באמצעות חטיבת סנטרל הויג'ין אינווסטמנט. קרן הביטוח הלאומי של סין תחזיק ב-3.87% מהבנק לאחר ההנפקה. חתמי ההנפקה בהונג קונג הם צ'יינה אינטרנשונל קפיטל, דויטשה בנק, גולדמן סאקס, ג'יי.פי מורגן צ'ייס, מקווארי גרופ ומורגן סטנלי. חתמי ההנפקה בשנחאי הם cicc, סיטיק סקיוריטיז, צ'יינה גלקסי סקיוריטיז וגואטאי ג'ונאן סקיוריטיז.