יצרנית מערכות ההגנה השלימה בסוף השבוע מהלך מוצלח כאשר התכוונה לגייס 500 מיליון שקל אולם המשקיעים המוסדיים הזרימו ביקושים בהיקף של 2.4 מיליארד שקל - פי 5 לעומת הסכום המקורי. האיגרות זכו לדירוג aa1 של מידרוג המקביל לדירוג aa+ של מעלות והחתם המוביל בהנפקה הוא כלל פיננסים חיתום.
בכך משלימה אלביט את שלב הגיוס המוסדי. שלב גיוס הכסף מהציבור עתיד להתרחש השבוע ובסופו תודיע החברה כמה איגרות הוקצו למשקיעים המוסדיים, כמה הוקצו לציבור ומהי הריבית הסופית שתשלם על איגרות החוב.
אלביט מערכות גייסה את הכסף באמצעות הנפקה של 3 איגרות חוב המיועדות לפירעון בעוד 10 שנים: איגרת המציעה ריבית שקלית קבועה, איגרת המציעה ריבית משתנה בשיעור ריבית הליבור לתקופה של 3 חודשים בתוספת מרווח וכן איגרת נושאת ריבית משתנה בשיעור של ליבור לתקופה של 3 חודשים בתוספת מרווח.
ריבית הליבור היא הריבית על פקדונות בין בנקאיים (הריבית בה הבנקים מלווים זה לזה כסף) ונקבעת בלונדון בכל יום בשעה 11 לפי השעון המקומי. ריבית הליבור נקבעת לתקופה של 3, 6 ו-9 חודשים. הגירסה המקומית היא ריבית ה"תל בור" והיא הריבית בה בנקים ישראליים מלווים אחד לשני כספים.
גיוס מוצלח לאלביט מערכות: ביקושים של 2.4 מיליארד שקל לגיוס של 500 מיליון שקל
טל לוי
6.6.2010 / 13:42