אפוסנס גייסה 94 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של מניות ובהקצאות פרטיות

חברת אפוסנס השלימה היום (ראשון) גיוס כולל של 94 מיליון שקל בהנפקה של מניות ו-2 סדרות של אופציות למניות. יורם אשרי, מנכ"ל אפוסנס, אמר שהחברה תיכננה לגייס 75 מיליון שקל, אולם הגדילה את הגיוס משום שזכתה לתמחור אותו ביקשה: 820 מיליון שקל בדילול מלא לפני ההנפקה ו-914 מיליון שקל אחריה.



הסכום שאפוסנס גייסה כולל גיוס של 64.5 מיליון שקל בהנפקה לציבור שמתוכו גויס 4.5 מיליון שקל היום ו-60 מיליון שקל בהנפקה בשלב המוסדי בשבוע שעבר. בהנפקה השתתפו גופי ההשקעה הגדולים במשק כמו עמיתים, הראל, מגדל, פסגות ומיטב.



סכום נוסף של 30 מיליון שקל גויס בהקצאה פרטית של מניות ללאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות הריאליות של הבנק; ולבעלי מניותיה הקיימים של החברה: מדיטק שבשליטת מורי בלומנפלד וקרן פונטיפקס שבבעלות אלי הורוביץ, יו"ר אפוסנס ולשעבר יו"ר חברת טבע.



אפוסנס מפתחת מוצרים לאבחון ולטיפול במגוון מחלות על בסיס פלטפורמה טכנולוגית ייחודית, שמאפשרת זיהוי וקישור לתאים ורקמות שנמצאים בתהליך של מוות תאי מבוקר (אפופטוזיס). מוצרי החברה בתחום האבחון כוללים הדמיה מולקולרית של אפופטוזיס ומערכת earlitest המאפשרת זיהוי מוקדם של תגובה של חולה סרטן לטיפול. המערכת יכולה לסייע בהתאמת טיפול אישית.



תחום הפעילות השני של אפוסנס הוא פיתוח תרופות מונחות על בסיס הפלטפורמה הטכנולוגית שלה. אפוסנס מפתחת במשותף עם טבע תרופה לסרטן שמבוססת על תרופה אנטי סרטנית גנרית. התרופה עוברת הנחיה ממוקדת באמצעות מולקולת אפוסנס.



אשרי אמר שהחברה תאיץ את תוכניות הפיתוח שלה בתחום התרופתי על בסיס ההצלחה של הפיתוח המשותף עם טבע בשלב הפרה קליני (ניסויים בבעלי חיים). אשרי ציין שהניסוי הפרה קליני הראה שהצמדת מולקולת אפוסנס לתרופה אנטי סרטנית גנרית מאפשר להשיג תוצאות טובות ב-20% מהמינון המקורי של התרופה הודות להכוונת התרופה למוקד המחלה.



טבע הודיעה באפריל 2010 על כוונתה להשקיע סכום נוסף של 9 מיליון דולר בשלב השני של הפיתוח המשותף עם אפוסנס. לדברי אשרי, בעקבות ההצלחה בניסוי הפרה קליני מתכוונת אפוסנס להרחיב ולגוון את הפיתוח בתחום התרופות לתחומים כמו מחלות דלקתיות וזיהומיות.



החתם המוביל בהנפקה היה לאומי פרטנרס חתמים ולצידו כלל פיננסים חיתום, מיטב פיננסים והנפקות, מנורה מבטחים חיתום ואקסלנס נשואה חיתום. משרד עורכי הדין של אפוסנס הוא הורן ושות' ומשרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר.