בנק לאומי גייס עוד 125 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים באמצעות הנפקת כתבי התחייבות נדחים

בנק לאומי השלים בסוף השבוע שעבר גיוס נוסף של 125 מיליון שקל מהנפקה פרטית של כתבי התחייבות נדחים למשקיעים מוסדיים. בין המשקיעים היו קרן הפנסיה מקפת, קרנות הפנסיה של בנק דיסקונט ובנק המזרחי, חברת הביטוח מגדל וקרנות הפנסיה מבטחים.



תנאי ההקצאה הנוכחית יהיו זהים לתנאי ההנפקה הגדולה שערך בנק לאומי בסוף חודש יוני, אז גייס 410 מיליון שקל. גיוס ההון של לאומי אז בוצע באמצעות הנפקת שלוש סדרות של איגרות חוב, כשהראשונה היא שקלית עם ריבית מקסימום של 7.3% ובהיקף של 100 מיליון שקל.



הסדרה השנייה היא הנפקת אג"ח צמודת מדד (210 מיליון שקל) עם ריבית מקסימום של 5.4%, והשלישית סדרת אג"ח דולרית עם ריבית של 0.7% מעל הלייבור. הנפקת האג"ח של לאומי דורגה AAA על ידי חברת הדירוג מעלות.



כתבי ההתחייבות הנדחים יוקצו בפועל רק לאחר קבלת אישור הבורסה לרישומם של כתבי ההתחייבות למסחר בבורסה.