מעלות מעניקה דירוג AAA לכתבי ההתחייבות הנדחים של הפועלים הנפקות

חברת דירוג האשראי מעלות, העניקה היום דירוג AAA לכתבי ההתחייבות הנדחים של הפועלים הנפקות, מסדרות ו' ו-ז', אשר עתידים להיות מונפקים ע"י החברה לצורך גיוס סך של כ-500 מיליון שקל. ממעלות נמסר כי דירוג זה תקף גם לאיגרות החוב ולכתבי ההתחייבות שבמחזור.



במעלות מציינים כי דירוג כתבי התחייבות האמורים נקבע, בין היתר, על סמך טיוטת התשקיף מיום ה-27 בדצמבר 2001 שהכינה החברה, ועל בסיס מבנה ההנפקה המתוכנן - גיוס 500 מיליון שקל בהנפקת כתבי התחייבות נדחים, בלתי צמודים, לתקופות של 7 ו-10 שנים.



יצוין כי מאז מאי 2001, מועד פרסום התשקיף האחרון של פועלים הנפקות, הספיקה החברה לגייס כ-305 מיליון שקל, בהנפקה של כ-100 מיליון שקל ע.נ כתבי התחייבות נדחים מסדרה ה' וכ-200 מיליון שקל ע.נ כתבי התחייבות נדחים מסדרה ג'. תמורת ההנפקה, אשר עתידה להתבצע במהלך החודש הקרוב, תשמש לצורך הגדלת ההון המשני של בנק הפועלים .