אייזנברג מלמד את מחזיקי האג"ח פרק מתורת המשחקים

>> חברת הנדל"ן אוסיף ממשיכה בדיונים מול מחזיקי האג"ח מסדרה ד' וה', וכן מול בנק לאומי, לפריסת חובות של מאות מיליוני שקלים.

בשלב זה חלה התקדמות במגעים עם מחזיקי אג"ח ה', כך שאוסיף מציעה כי תשלם למחזיקים ביום חמישי הבא את מלוא תשלום הריבית של 44 מיליון שקל (כולל ריבית צבורה), וכן תשלום של חלק מהקרן בסך 21 מיליון שקל. כלומר, אוסיף מוכנה לשלם למחזיקי אג"ח ה' באורח מיידי 65 מיליון שקל - כ-80 אגורות לכל ערך נקוב מתוך ערך כלכלי מלא, פארי, של 170 אגורות - בעוד פירעון יתרת החוב של 75 מיליון שקל צפוי להידחות בכמה שנים.



לפני כשבוע שילמה אוסיף, שבשליטת ישרס השקעות של שלמה אייזנברג, 74 מיליון שקל למחזיקי אג"ח ה' במסגרת הצעת רכש במחיר של 152 אגורות לכל איגרת (כ-90% מערך הפארי). התמורה שתשולם למחזיקי האג"ח תגיע מכספי העודפים של פרויקט אביב בגימל ברמת אביב.



בנוסף, הסירו מחזיקי אג"ח ה' את התנגדותם לכך שאוסיף העניקה למחזיקי אג"ח ד' בטוחות בהיקף של עד 20 מיליון שקל שיועברו לטובת מחזיקי האג"ח. זאת מתוך הלוואות בעלים של 100 מיליון שקל שהועמדו בידי אוסיף לאוסיף מזרח אירופה.



אוסיף תצטרך להגיע בשבועות הקרובים להסדר לפרישת חובות של כ-85 מיליון שקל, כשבינתיים הביעה החברה נכונות לשלם בזמן (ביום חמישי הבא) את תשלום הריבית של כ-5 מיליון שקל.



מלבד המגעים עם מחזיקי האג"ח מנסה אוסיף גם להשלים את המגעים עם בנק לאומי לפרישת ההלוואה של כ-300 מיליון שקל.