המזמין הגדול במכרז של קבוצת דלק: ברק קפיטל של יצחק תשובה ואיל בקשי

>> קבוצת דלק השלימה ביום חמישי האחרון מכרז מוסדי שבו הבטיחה גיוס של 680 מיליון שקל בהרחבת שתי סדרות של איגרות חוב, י"ד ו-י"ח, בהיקף כולל של 830 מיליון שקל. את ההנפקה הובילה אקסלנס חיתום (חברת החיתום של אקלנס הנשלטת בידי קבוצת דלק של אקסלנס), לידר שוקי הון וברק קפיטל חיתום (חברת החיתום של ברק קפיטל).

ברק קפיטל היא חברה העוסקת בניהול נוסטרו הנשלטת בידי קבוצת דלק של יצחק תשובה וסוחר המעו"ף איל בקשי. מבט על רשימת המזמינים במכרז המוסדי מגלה כי ברק קפיטל היתה גם המשקיע הגדול ביותר במכרז עם התחייבות להזמין בהנפקה אג"ח בהיקף של כ-80 מיליון שקל - כ-10% מהיקף ההנפקה כולה. לרשימה של שלושת חתמים המובילים נוספו כמה חתמים, ובהם מנורה מבטחים חיתום, רוסאריו קפיטל א.ס ברטמן של סוחר הנוסטרו איתן סלמן ופועלים אי.בי.אי.



גופים הקשורים לחתמים בהנפקת קבוצת דלק היו אחראים ל-50% מההזמנות במכרז המוסדי בהיקף כספי של 330 מיליון שקל. מלבד ברק קפיטל, מנורה מבטחים הזמינה אג"ח של קבוצת דלק בהיקף של 78 מיליון שקל. בלטה גם קבוצת אי.בי.אי, שיחד עם פועלים אי.בי.אי, חברת החיתום שבשליטתה, הזמינה בסך הכל 65 מיליון שקל.



ובכל זאת, לא כל הגופים בהנפקה היו קשורים. בנק לאומי, למשל, שחברת החיתום שלו לא השתתפה בהנפקת קבוצת דלק, הזמין בהנפקה אג"ח בהיקף של 48 מיליון שקל. פסגות הזמינו אג"ח בהיקף של 63 מיליון שקל.



חברת האחזקות של תשובה, העוסקת בתחומי אנרגיה, חיפושי גז ונפט, רכב ופיננסים, ביצעה את הגיוס באמצעות הרחבת שתי סדרות. את התמורה מהגיוס של סדרה י"ד השקלית הם מייעדים לפיקדון בנקאי ייעודי.



החוב הפיננסי נטו של קבוצת דלק מוערך ב-6 מיליארד שקל. יתרות המזומנים של חברות מטה הקבוצה הסתכם נכון לסוף מארס 2010 ב-1.2 מיליארד שקל, עם התחייבויות לבעלי אג"ח בהיקף של 320 מיליון שקל עד סוף מארס 2011. סך ההתחייבויות של חברות המטה לבנקים - הכוללות את דלק השקעות, דלק פטרוליום, דלק פייננס, us דלק קפיטל, דלק תשתיות, דלק אירופה ודלק הונגריה - הסתכם נכון לסוף מארס 2010 ב-1.2 מיליארד שקל.