הנפקת ענק לטבע

החברה על סף גיוס של 2.5 מיליארד דולר עבור פרעון של איגרות חוב ששימשו את החברה למימון עסקת הרכישה של חברת באר, ולמימון עסקת הרכישה של רציופארם

  • טבע
  • רציופארם
  • הנפקה
יורם גביזון

חברת טבע נמצאית על סף גיוס של 2.5 מיליארד דולר בהנפקה של 3 סדרות איגרות חוב שכוללות סדרת איגרות חוב בריבית משתנה לפרעון ב-2011, ו-2 סדרות איגרות חוב בריבית קבועה לפרעון ב-2012 וב-2015.

טבע מייעדת 800 מיליון דולר מתמורת ההנפקה לפרעון של איגרות חוב בהיקף של 1.5 מיליארד דולר ששימשו את החברה למימון עסקת הרכישה של חברת באר ב-2008. התמורה תשמש את טבע גם למימון עסקת הרכישה של חברת רציופארם תמורת 3.625 מיליארד דולר שנחתמה במחצית מארס 2010.

טבע מציינת בתשקיף ההנפקה שהעסקה תושלם עד סוף 2010. החברה צופה שתבצע עסקות החלף של סדרת איגרות החוב לפרעון של 2012 מריבית קבועה לריבית משתנה ואת סדרת איגרות החוב לפרעון ב-2015 מדולר ליורו.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully