שלמה שמלצר חיזק ביטחונות לאג"ח ב-30 מיליון שקל בעקבות פנייה מהרשות לניירות ערך

>> חברת הליסינג שלמה החזקות החליטה אתמול לחזק את הביטחונות שהיא מספקת לבעלי האג"ח מסדרה ט' ו-י' ב-30 מיליון שקל. חיזוק הביטחונות נעשה בעקבות פניית רשות ניירות ערך.

שלמה הנפיקה ביולי ובאוגוסט 2009 סכום של 270 ו-250 מיליון שקל בהנפקה של סדרות ט' ו-י' של אג"ח. פירעון האגרות הובטח בשיעבוד על כלי הרכב שהיא רוכשת בתמורת ההנפקה ובכספים שגייסה ועדיין לא ניצלה לרכישת כלי רכב.



לפי שטר הנאמנות, התחייבה החברה לספק לבעלי האג"ח ביטחונות שיהיו 100% מיתרת הקרן הלא מסולקת של האג"ח. זאת כששווי כלי הרכב המשועבדים נקבע בהתאם לשוויים במחירון לוי יצחק בניכוי מע"מ וללא הפחתות, כלומר בניכוי ההפחתות בשווי כלי הרכב בגין היותם רכבי ליסינג או השכרה.



הרשות גילתה שהחברה מספקת לבעלי האג"ח ביטחונות שערכם נמוך מהיתרה הבלתי מסולקת של האג"ח. לפי הדיווח של שלמה לבורסה, נראה שלרשות אין טענות בנוגע לרמת הגילוי הנאות שסיפקה החברה לקוראי התשקיף, שכן החברה אכן ציינה ששווי כלי הרכב ששועבדו לטובת בעלי האג"ח מתייחס לשוויים במחירון לוי יצחק בניכוי מע"מ וללא הפחתות.



לבקשת הרשות מגלה שלמה למשקיעים כי היחס בין שווי הביטחונות ליתרה הבלתי מסולקת של האג"ח מסדרה ט' הגיע ל-96% בסוף 2009 וירד ל-89% בסוף מארס 2010. שווי כלי הרכב שמשועבדים לטובת בעלי אג"ח ט' הוא 184 מיליון שקל, בעוד השווי לפני ההפחתה הוא 225 מיליון שקל. היתרה הבלתי מסולקת של סדרה זו היא 236 מיליון שקל.