שותפות של אלביט הדמיה ומנורה בארה"ב השלימה רכישת השליטה בקרן ריט אוסטרלית תמורת 116 מיליון דולר

חברת , שבשליטת מוטי זיסר, הודיעה אתמול כי אלביט-פלאזה ארה"ב (שותפות שהוקמה לצורך השקעה בנדל"ן מניב בארה"ב על ידי אלביט הדמיה וחברת הבת שלה, פלאזה סנטרס, בחלקים שווים) ו-eastgate property llc וחברת הביטוח מנורה, השלימה את ההשקעה הראשונה שלה בארה"ב - רכישת קרן ריט אוסטרלית (קרן השקעות בנדל"ן הנהנית מתנאי מיסוי מיוחדים) mdt (macquarie ddr trust), תמורת כ-116 מיליון דולר, עם הגעה לאחזקה של 48% בקרן. זאת לאחר ביצוע הנפקה פרטית והשלמת הנפקת זכויות של כ-200 מיליון דולר אוסטרלי, הצפויה להתבצע בקרוב ושהקרן אמורה ליטול בה חלק פעיל.



חברת הביטוח מנורה הצטרפה אליהן כאשר השלימה השבוע את השקעתה בחברת mdt (macquarie ddr trust), חברה הנסחרת בבורסה האוסטרלית. מדובר בהשלמת העסקה הראשונה של הקרן בארה"ב. במסגרת תנאי העסקה, הקרן רוכשת את אחזקותיה של macquarie בחברת הניהול של mdt (50%) תמורת כ-3 מיליון דולר. כמו כן סוכם כי רוב חברי הדירקטוריון של mdt ימונו מטעם הקרן של אלביט פלאזה ארה"ב, שמה של mdt שונה ל-edt ומניותיה ימשיכו להיסחר בבורסה האוסטרלית.



התמורה מהנפקה פרטית ומהנפקת זכויות תשמש בעיקר להחזר חובות לא מובטחים של חברת המטה של mdt של 108 מיליון דולר וכן להקטנת חוב מובטח ברמת הנכסים של mdt והארכת מועדי הפירעון של חוב מובטח המיוחס לנכסים, כך שעם השלמת התהליך הופחת משמעותית היקף החוב של mdt, שופר ויוצב מבנה ההון שלה.



mdt מחזיקה ומנהלת 78 מרכזים מסחריים בארה"ב הפזורים על פני 23 מדינות, בשווי של כ-1.5 מיליארד דולר. הנכסים משתרעים על פני שטח להשכרה של כ-1.2 מיליון מ"ר מושכרים למאות שוכרים מגוונים כך שהשוכר הגדול ביותר מייצג 5.9% מדמי השכירות השנתיים. מרבית השוכרים בנכסים הינם רשתות אמריקאיות ידועות המספקים שירותים בסיסיים הנצרכים ע"י אוכלוסיית האזור באופן שוטף וקבוע.



דודי מחלוף, מנכ"ל משותף באלביט הדמיה: "אנו נרגשים להודיע על השלמת העסקה הראשונה שביצענו בארה"ב. מדובר בעסקה משמעותית ומורכבת במיוחד, אשר בוצעה בכמה שלבים תוך הגעה להבנות ותיאום עם מספר רב של גורמים ובהם מייסדי mdt, הבנק האוסטרלי מאקורי ו-ddr שנשארת שותפה שלנו בחברת הניהול של mdt ותנהל את תחזוקת המרכזים באופן שוטף, בנקים מממנים, הרגולציה האוסטרלית ועוד".