ביצע אתמול הנפקת אג"ח לגופים מוסדיים ולמשקיעים מסווגים. המכרז המוסדי נחל הצלחה גדולה ונרשמו בו ביקושים של קרוב ל-1.2 מיליארד שקל בהשתתפות הרוב המכריע של המשקיעים המוסדיים הגדולים והקטנים גם יחד, לרבות מתוך המערכת הבנקאית.
שיעור הריבית שבו נסגר המכרז עמד על 1.3%, ובסך הכל גוייסו כ-235 מיליון שקל. בהנפקה הנוכחית הציע הבנק אג"ח ברמת קדימות חוב של פיקדונות, שיסייעו בגיוון תמהיל הפיקדונות של הבנק המסתכם בכ-26 מיליארד שקל. ביום ראשון הקרוב יתקיים המכרז לציבור הרחב ובו ניתן יהיה להרחיב את הסדרה עד לסך של 300 מיליון שקל.
חיים פרייליכמן, מנכ"ל בנק אגוד: "הביקושים הגדולים במכרז מצד גופים מוסדיים הינם המשך ישיר להצלחת גיוסי ההון בשנה החולפת ומהווים הוכחה נוספת לאמון הרב אותו רוחשים הגופים המוסדיים לבנק אגוד. גיוסים אלו ואחרים שהבנק מבצע מסייעים ליישום התוכנית האסטרטגית של הבנק ולהרחבת הפעילות הקמעונאית ותחום המשכנתאות."
את ההנפקה הובילה "אגוד שוקי הון בע"מ" שהינה חברת החיתום מיסודו של בנק אגוד.
בנק אגוד גייס 235 מיליון שקל בהנפקת אג"ח למוסדיים; הביקושים עמדו על 1.2 מיליארד שקל
טל לוי
17.6.2010 / 16:48