המורים והגננות השקיעו 22 מיליון שקל באג"ח של בנק אגוד

>> בנק יקיים היום את המכרז הציבורי שאמור להשלים הנפקת אג"ח למשקיעים בהיקף של עד 300 מיליון שקל. ביום חמישי הבטיח הבנק גיוס של 235 מיליון שקל במכרז למשקיעים מוסדיים. בנק אגוד הנפיק אג"ח צמודות מדד מסוג פיקדונות, שהריבית המרבית עליהן נקבעה על 1.3%. המשקיעים הבולטים בהנפקת האג"ח של בנק אגוד היו קבוצת של יצחק תשובה, שרכשה איגרות באמצעות ב-54 מיליון שקל ובאמצעות ב-20 מיליון שקל, וכן חברת הביטוח שהזמינה לנוסטרו שלה כ-30 מיליון שקל ולקופות הגמל שלה 13 מיליון שקל נוספים.



גופים בולטים נוספים בהנפקה היו קרנות ההשתלמות של המורים והגננות, שהזמינו בסך הכל כ-22 מיליון שקל (קרן ההשתלמות של המורים והגננות - כ-14 מיליון שקל, קרן ההשתלמות של מורי התיכונים, מורי הסמינרים והמפקחים - 6 מיליון שקל וקרנות מקור מורים וגננות ומקור מורים תיכוניים, סמינרים ומפקחים - כ-800 אלף שקל כל אחת).



אגוד הוא הבנק השישי בגודלו בישראל ומנוהל בידי חיים פרייליכמן. הבנק נשלט על ידי המשפחות לנדאו ולובינסקי ועל ידי שלמה אליהו. מאז תחילת 2010 ירד מחירה של מניית אגוד בכ-5%; הבנק נסחר לפי שווי של כ-1.15 מיליארד שקל - מכפיל של קצת יותר מחצי בלבד על הונו העצמי, שבסוף הרבעון הראשון של 2010 הסתכם ב-2 מיליארד שקל.



בנק דיסקונט הבטיח בסוף השבוע גיוס של כ-560 מיליון שקל בשלב המכרז המוסדי של הנפקת אג"ח שצפויה להיות מושלמת השבוע. את ההנפקה הובילה דיסקונט חיתום. דיסקונט ביצע הרחבה של שתי סדרות אג"ח: הראשונה, סדרה י', צמודת מדד עם ריבית מקסימלית לשנה בשיעור 3.85%, והשנייה, סדרה יא' בריבית שקלית קבועה של 6.4% לשנה. אחד ההרוכשים הגדולים במכרז המוסדי היה בית ההשקעות אי.בי.אי, שהזמין לנוסטרו שלו 85 מיליון שקל ולקופות הגמל שלו כ-16 מיליון שקל נוספים.



בדומה להנפקת אגוד, הראל ביטוח בלטה גם במכרז המוסדי של דיסקונט עם השקעה של יותר מ-100 מיליון שקל. הראל פיננסים השקיעה כ-76 מיליון שקל והראל גמל - עוד כ-25 מיליון שקל. משקיעים גדולים נוספים היו פסגות, חברת ברק קפיטל של איל בקשי ויצחק תשובה, וכן חברת הביטוח כלל ובית ההשקעות כלל פיננסים שבשליטתה.



דקסיה גייס 450 מיליון שקל



בנק דקסיה ישראל, העוסק במימון רשויות מקומיות ופרויקטים בתחום התשתיות, השלים גם הוא ביום חמישי את המכרז המוסדי והבטיח גיוס של 450 מיליון שקל בשתי סדרות צמודות מדד - מגיוס כולל מתוכנן של כ-550 מיליון שקל בשתי הסדרות: האחת, סדרה חדשה שבה הריבית נקבעה על 3.6%, והשנייה, סדררה ה' הקיימת שבה הריבית נקבעה על 2.1%.



הבנק, המנוהל בידי דוד קפאח, עדיין לא פירסם הודעה משלימה להצעת המדף עם פירוט המשקיעים המוסדיים שהשתתפו במכרז המוסדי - אבל דיווח כי הביקושים בהנפקה הגיעו כמעט למיליארד שקל. את ההנפקה הובילו לאומי פרטנרס חתמים ולידר שוקי הון.