דיסקונט גייס 637 מיליון שקל; הביקושים הסתכמו ב-1.4 מיליארד ש'

בנק גייס 637 מיליון שקל באמצעות הנפקת 2 סדרות של כתבי התחייבות נדחים. ההנפקה זכתה לביקושים של 1.4 מיליארד שקל בעקבותיה החליט הבנק להגדיל את היקף ההנפקה.



ההנפקה בוצעה כאמור בשתי סדרות אג"ח: סדרה צמודת מדד במח"מ של 8.6 שנים, בריבית של 3.85% וסדרה שקלית לא צמודה במח"מ של 7.7 שנים, בריבית של 6.40%. שתי הסדרות מדורגות +a (negative watch ) על ידי חברת מעלות s&p.




דורית בן סימון, סמנכ"לית בכירה וראש החטיבה הפיננסית, ציינה: "הגיוס הנוכחי מהווה נדבך נוסף בסדרת הנפקות שאיפשרו לבנק לחזק באופן משמעותי את בסיס ההון שלו ולשפר את יחס הלימות ההון במהלך השנה האחרונה. יחס הלימות ההון עמד ברבעון האחרון על 12.5%. אנו מתרשמים מן האמון הרב שהביעו גופים מוסדיים רבים ומגוונים בהנפקה, שבא לידי ביטוי בהיקף הביקוש הגבוה. לאור זאת החלטנו להיענות לכמות גבוהה מהמתוכנן".