יבואנית מוצרי האלקטרוניקה ברימאג גייסה 80 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח למוסדיים

יבואנית מוצרי האלקטרוניקה, סיימה היום את המכרז המוסדי להנפקת איגרות החוב של החברה המדורגות בדירוג a2 של מידרוג (מקביל לדירוג a של מעלות). היקף הגיוס על פי דו"ח הדירוג עמד על כ-100 מיליון שקל ואילו הביקושים לאיגרות החוב במכרז המוסדי הגיעו לכ-180 מיליון שקל. במסגרת המכרז המוסדי נתקבלו התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת איגרות חוב בסך 80 מיליון שקל. ברימאג צפויה להשלים את הגיוס במכרז הציבורי בשבוע הבא. את ההנפקה ניהלו אייפקס חיתום, של דש איפקס הולדינגס.



איגרות החוב מציעות ריבית של 6% במסלול שקלי קבוע כלומר תשואה של שקלית של 6.25% - הגבוהה ב-2.9% מהתשואה שמציעה איגרת ממשלתית מקבילה.



ברימאג דיגיטל אייג הינה אחת משלושת החברות המובילות בישראל בתחום מוצרי החשמל והאלקטרוניקה הביתיים. החברה נסחרת בבורסה לניירות ערך בת"א משנת 2005.



הקבוצה מייבאת ומפיצה את מוצרי החשמל הביתיים של כ-20 מותגים ושמות מותג בינלאומיים מובילים וביניהם: lg, sony ו-kenwood lenco, babyliss beko. הקבוצה נמצאת בשליטת שאול זילברשטיין ומשפחת קטן (65%) והיתרה מוחזקת ע"י הציבור ומספר קרנות נאמנות וקופות גמל. ברימאג הונפקה בשנת 2005 לפי שווי של כ-60 מיליון שקל וכיום מניות החברה נסחרות בבורסה בת"א לפי שווי שוק של כ-200 מיליון שקל.