הראל העניקה לגדות ביוכימיה הלוואה בסך 60 מיליון שקל

>> חברת גדות תעשיות ביוכימיה, שבשליטת קבוצת דלק של יצחק תשובה ובזן (בתי זיקוק חיפה) של סמי ועידן עופר, אישרה אתמול את הפרסום ב-themarker כי סיכמה עם חברת הביטוח והפיננסים הראל על קבלת הלוואה של 15 מיליון דולר (כ-60 מיליון שקל) לתקופה של 7 שנים.

ההלוואה תשמש את גדות להקמת המפעל בסין, מימון הון חוזר ורכישת חלקו של השותף הסיני במפעל בסין. מנורה מבטחים חיתום סייעה לגדות בתנאי ההלוואה, כשמטעם הראל ניהלה את המגעים חטיבת השקעות בראשות אמיר הסל.



גדות ביוכימיה עוסקת בייצור, שיווק ומכירת פרוקטוזה לתעשיית המזון, המשמשת כחומר גלם לייצור תחליף סוכר. החברה נסחרת לפי שווי שוק של 156 מיליון שקל. כן עוסקת החברה בייצור, שיווק ומכירה של חומצת לימון, מלחים ומוצרים נוספים, בעיקר לתעשיית המזון, הפרמצבטיקה והדטרגנטים.



גדות מעסיקה מאות עובדים בישראל, צפון אמריקה, אסיה, דרום אסיה ואירופה, כשיותר מ-95% ממוצרי החברה מיועדים ליצוא לחו"ל.



במסגרת התנאים שסוכמו, קרן ההלוואה תיפרע בתשלומים הרבעוניים החל בשנה השלישית מקבלת ההלוואה - כך שבשנה זו תפרע גדות 10% מסכום הקרן, בשנה הרביעית 15%, ובשנים החמישית עד השביעית 25% מסכום הקרן בכל אחת מהשנים. ההלוואה תישא ריבית שנתית בשיעור של 8.9%. כן סוכם במסגרת תנאי ההלוואה כי החל מבעוד 3 שנים מאז העמדת ההלוואה תהיה לגדות זכות לפרוע חלק או מלוא ההלוואה בהיקף של לפחות 3 מיליון דולר.



להראל תהיה זכות להעמיד את ההלוואה לפירעון מיידי אם יתקיימו עילות כמו עיקול או צו שיפוטי המאפשר נקיטת הליכי מימוש בהיקף של יותר מ-6 מיליון דולר. זאת אם החברה תפסיק לפרוע את התחייבויותיה בהיקף מצטבר של יותר מ-6 מיליון דולר, אם קבוצת דלק תפסיק להיות בעלת שליטה בחברה, או שלחלופין תהיה הרעה בפעילותה הכלכלית.



בנוסף, נקבעו אמות מידה פיננסיות להלוואה הכוללות יחס הון עצמי למאזן מאוחד שלא יפחת מ-25%; יחס הון עצמי למאזן במאוחד בנטרול פעילות החברה בסין שלא יפחת מ-27%; הון עצמי של החברה שלא יפחת מ-75 מיליון דולר; סכום הרווח התפעולי התזרימי (ebitda) שלא יפחת מ-28 מיליון דולר החל בתחילת 2012; ויחס החוב הפיננסי נטו לבנקים ולמוסדות פיננסיים אחרים בניכוי מזומנים ושווי ל-ebitda שלא יעלה על 3. כן התחייבה גדות שלא ליצור על נכסיה החופשיים כיום משיעבוד.