אלביט הדמיה משפרת פוזיציה בחברת ויקון . אלביט הדמיה, מקבוצת מוטי זיסר, תמיר אג"ח בהיקף של 2 מיליון דולר ל-2 מיליון מניות רגילות של ויקון. בנוסף, תונפק לאלביט הדמיה אג"ח חדשה על סכום קרן של 2 מיליון דולר, הנושאת ריבית בשיעור של 2% לשנה. האג"ח החדשה תונפק לתקופה של 5 שנים ותהא ניתנת להמרה (במלואה או בחלקים) למניות רגילות של ויקון במחיר של דולר למניה. קרן האג"ח החדשה שלא תומר למניות תיפרע לאלביט הדמיה על ידי ויקון בתשלומים רבעוניים החל מחלוף שנתיים להנפקת האג"ח החדשה. האג"ח המקורית תתבטל מיד עם שינוי התנאים על פי ההסכם.
עם ביצוע ההסכם והקצאת המניות, תחזיק אלביט הדמיה בכ-20% מהונה המונפק של ויקון, ובהנחת דילול מלא, בכ-37%. ביצוע ההסכם כפוף לקבלת אישורים סופיים.
בנוסף, וכחלופה להחזר תשלומי הריבית על האג"ח המקורית והאג"ח החדשה, תונפק לאלביט הדמיה אג"ח נוספת לתקופה של 5 שנים בסכום קרן של 475 אלף דולר, סכום המייצג את סך כל הריבית שנצברה על האג"ח המקורית ואת זו אשר תיצבר על האג"ח החדשה. אג"ח הריבית תהא ניתנת להמרה במלואה או בחלקים, למניות רגילות של ויקון במחיר של 1.4 דולרים למניה. אג"ח זו לא תישא ריבית. קרן אג"ח הריבית אשר לא תומר למניות תיפרע לאלביט הדמיה על ידי ויקון בתשלום אחד עם תום תקופתה.
כמו כן תוענק לאלביט הדמיה, עם החתימה על ההסכם, הזכות לרכישה, במחיר של 30 סנט לאופציה, של עד 1.33 מיליון אופציות לרכישת מניות רגילות של ויקון, במחיר מימוש של 1.4 דולרים למניה. תוקפן של אופציות נקבע ל-3 שנים.
ויקון הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בצרפת, הפועלת בתחום הציוד לשיחות ועידה באמצעות וידיאו. אלביט הדמיה הינה חברה בת (כ-60%) של אירופה ישראל , המתמקדת בארבעה תחומים עיקריים: תחום מרכזי בידור וסחר באמצעות החברה הבת פלאזה סנטרס; תחום המלונאות באמצעות החברה הבת אלסינט; טיפול מונחה הדמיה רפואית באמצעות חברת אינסייטק; וכן השקעות היי-טק בתחום התקשורת, לרבות בויקון ואוליב סופטוור.
אלביט הדמיה לעזרת ויקון: תמיר אג"ח ב-2 מיליון דולר ותגדיל החזקותיה בחברה ל-20%
שלומי גולובינסקי
16.1.2002 / 12:44