חברת הנדל"ן המניב ובנייה למגורים, , מקבוצת אשטרום (75%), השלימה גיוס חוב באמצעות הנפקת איגרות חוב לציבור, מסדרה ב' הקיימת, בהיקף כולל של 50.6 מיליון שקל. ההנפקה אשר לא הובטחה בחיתום (פעולה שנועדה להבטיח את הגיוס הרצוי), נהנתה מביקושי יתר של כ-180 מיליון שקל והמכרז נסגר במחיר של 101.3 שקל ליחידה - הגבוה מהמחיר לפיו נסחרה האג"ח בבורסה ביום ההנפקה.
איגרות חוב מסדרה ב', המדורגות בדירוג של a3 על ידי מדרוג, נושאות ריבית שנתית של 4.95% צמודות למדד המחירים לצרכן, ועתידות להיפרע סופית בשנת 2016. נכון להיום, נסחרות איגרות סדרה ב' בתשואה שנתית של 4.6% כאשר אינן מובטחות בשעבוד או בטוחות כלשהן.
לדברי ארנון פרידמן, מנכ"ל אשדר, "אנו שבעי רצון מההתעניינות הגבוהה של השוק בהנפקה, הבולטת במיוחד על רקע המגמה השלילית שפקדה את הבורסה במועד הגיוס. בכוונתנו להמשיך ולמצב את אשדר כמותג מוביל בשוק המגורים הישראלי, ולקדם את הפרויקטים הקיימים לצד ניצול הזדמנויות עסקיות להשקעה בכאלו חדשים".
אשדר גייסה חוב של 50 מיליון שקל על ידי הרחבת סדרת אג"ח ב' לציבור
ואדים סבידרסקי
27.6.2010 / 12:33