השווקים בעולם קרסו בעקבות החששות מכלכלת סין: המניות והסחורות נפלו - הין והאג"ח הממשלתיות בארה"ב זינקו

ירידות חדות נרשמו היום בשוקי המניות והסחורות ברחבי העולם על רקע חששות כי האטה בצמיחת כלכלת סין וירידה חדה מהצפוי בבטחון הצרכנים בארה"ב יכבידו על התאוששות הכלכלה העולמית. בה בעת, נרשמו עליות חדות בשוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות, ובשוקי המט"ח התחזקו הין היפני והדולר, ואילו היורו נחלש. הזהב, אשר נחשב למקלט עבור המשקיעים בעתות משבר, עלה אף הוא, ונסגר מעל לרמה של 1,240 דולר לאונקייה.



בבורסות וול סטריט רשמו במהלך המסחר המדדים המובילים ירידות של 2.5%-3.5% לאחר שבטחון הצרכנים בארה"ב נפל החודש בשיעור חד מהצפוי על רקע חששות לגבי המשך ההרעה במצב שוק התעסוקה. באירופה, נרשמו ירידות חדות במניות הבנקים על רקע כוונת הבנק המרכזי של אירופה (ecb) לסיים ביום חמישי תוכנית במסגרתה העניק הלוואות בריבית נמוכה לבנקים ביבשת. בורסת לונדון נסגרה בירידה של 3.1%; פרנקפורט נפלה ב-3.3%; פאריס צללה ב-4.1%; מדריד נפלה ב-5.5%; מילאנו נפלה ב-4.4%; אוסלו צנחה ב-5.2% בהובלת מגזר הסחורות. מדד יורו סטוקס 600 הכלל אירופי נפל ב-3% - הירידה היומית החדה ביותר מאז ה-19 במאי - ונמצא בדרכו לירידה רבעונית ראשונה מאז תחילת התאוששות שוקי המניות בעולם בחודש מארס 2009.



מוקדם יותר נרשמו ירידות חדות בבורסות אסיה לאחר שחברת המחקר קונפרנס בורד מסרה כי מדד המדדים הכלכליים המובילים של סין, הכלכלה השלישית בגודלה בעולם, עלה באפריל ב-0.3% - פחות מההערכות המוקדמות כי רשם עלייה של 1.7%. בורסת שנחאי נפלה ב-4.3% - הנפילה היומית החדה ביותר זה שישה שבועות - לשפל של 14 חודשים. ירידות חדות נרשמו גם בשווקים מתעוררים אחרים: בורסת ברזיל נפלה במהלך המסחר ב-3.4%; בורסת רוסיה איבדה 2.9%.



ירידות חדות נרשמו היום גם בשוק הסחורות, ומדד מחירי הסחורות crb של רויטרס-ג'פריס, המקיף 19 סחורות, נפל במהלך המסחר ב-2.6% - הנפילה היומית החדה ביותר זה שישה שבועות. החוזים על הנפט הגולמי למסירה באוגוסט נסגרו במחיר של 75.94 דולר לחבית, ירידה של 3%, בבורסת הסחורות של ניו יורק. החוזים על הגז הטבעי למסירה באוגוסט נסגרו במחיר של 4.54 דולר למיליון יחידות תרמיות בריטיות (btu), נפילה של 3.9%. החוזים על הנחושת למסירה ביולי נסגרו במחיר של 2.91 דולר לליברה, נפילה של 5.1%.



מנגד, הזהב - אשר נחשב למקלט עבור המשקיעים בעתות משבר - רשם עלייה. החוזים על הזהב למסירה באוגוסט נסגרו במחיר של 1,242.4 דולר לאונקייה, עלייה של 0.3%, בבורסת הסחורות של ניו יורק.



עליות נרשמו גם בשוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים ירדה מתחת לרמה של 3%, בראשונה מאז אפריל 2009. התשואה על האג"ח הממשלתיות לשנתיים נפלה לרמתה הנמוכה מעולם.



התשואה על האג"ח ל-10 שנים ירדה ב-0.07% לרמה של 2.97%, והיא נמוכה כעת ביותר מ-1% מהשיא של שנת 2010 - רמה של 4.01% - שנרשם ב-5 באפריל. התשואה על האג"ח לשנתיים ירדה במהלך המסחר לרמה של 0.585% - רמתה הנמוכה מעולם. השפל הקודם של התשואה על האג"ח לשנתיים נרשם בדצמבר 2008, מיד לאחר שהבנק הפדרלי הוריד את הריבית בארה"ב לשפל של 0%-0.25% - רמה בה נותרה עד היום.



שוק האג"ח הממשלתיות בארה"ב נמצא בדרכו לרבעון הטוב ביותר מאז המשבר הפיננסי של 2008. מדד האג"ח הממשלתיות האמריקאיות של בנק אוף אמריקה-מריל לינץ' עלה בתחילת הרבעון השני של השנה ב-4.4%. המדד זינק ב-9% ברבעון הרביעי של שנת 2008 על רקע המחנק בשוקי האשראי בעקבות התמוטטות בנק ההשקעות ליהמן ברדרס בספטמבר של אותה שנה.



בשוקי המטבע נמלטו המשקיעים אל הבטחון היחסי של הדולר והין היפני. הין קופץ ב-1.9% מול היורו לשער של 107.67 ין ליורו, לאחר שמוקדם יותר כבר עלה לרמה של 107.5 ין ליורו - רמתו הגבוהה ביותר מאז חודש נובמבר 2001. הין מתחזק ב-0.9% מול הדולר לרמה של 88.53 ין לדולר - רמתו הגבוהה ביותר מול המטבע האמריקאי מאז ה-6 במאי. היורו נחלש ב-0.5% מול הדולר לשער של 1.2211 דולר ליורו. מול הפרנק השווייצי נפל היום היורו לרמתו הנמוכה ביותר מאז השקת המטבע האירופי בשנת 1999.