טאואר חתמה על הסכם עם וולס פארגו לקווי אשראי של עד 45 מיליון דולר

חתמה על הסכם עם הבנק וולס פארגו לפיו התחייב הבנק להעניק לחברה קווי אשראי של עד 45 מיליון דולר עד לשנת 2014, בכל מועד שבו תבחר החברה. בהתאם להסכם, ההלוואות שתבחר החברה ללוות בארבע השנים הקרובות, תישאנה ריבית של ליבור פלוס 2.25%-2.75% בשנה, או, בהתאם להחלטת החברה, ריבית הפריים של הבנק פלוס 0.5%-1%. נכון לימים 31 במרץ 2010 ו-31 בדצמבר 2009, משכה חברת ג'אז הלוואות מתאגיד בנקאי זה בסכום כולל של 22 ו-27 מיליוני דולר, בהתאמה.



כפי שפורסם לאחרונה, ממשיכה טאואר-ג'אז לקדם תוכנית לארגון החוב עם מחזיקי האג"ח המוסדיים בארה"ב והבנקים המלווים בישראל לקראת ארגון מחדש של חובותיה במגמה להמשיך ולחזק את מאזן החברה.




ראסל אלוואנגר, מנכ"ל טאואר-ג'אז, אמר: "אני מרוצה מאוד נוכח הרחבת היחסים עם אחד הבנקים הגדולים בארצות-הברית - wells fargo-wachovia. בהמשך להודעתנו מיום 2 ביוני, הודעה זו היא השנייה בסדרת הודעות מתוכננת בנוגע לתוכנית המקיפה לארגון מחדש של חובות החברה אותה אנו מבצעים על-מנת להגדיל את הערך של החברה בעיני בעלי המניות שלה. אני שמח מאוד לסיים את הרבעון השני היום עם הודעה פיננסית חשובה זו".



בתחילת יוני החליטה החברה להקדים תשלום של 20 מיליון דולר לבנקים לאומי והפועלים, כאשר הפירעון המקורי של התשלום היה אמור להיות ב-30 בספטמבר 2011, כאשר בעקבות החזר החוב אישרו הבנקים לחברה להגדיל את מצבת איגרות החוב בסכום של עד 100 מיליון דולר.



החברה לא החליטה אם היא תנפיק איגרות חוב חדשות או תחליף את איגרות החוב הנוכחיות של החברה, שמועד הפירעון שלהן הוא בשנים 2011 ו-2012. איגרות החוב החדשות או החלופיות יהיו בעלות מח"מ של 5-7 שנים.



בנוסף, לפני כחודשיים חתמה החברה עם קרן יורקוויל על הסכם השקעה מחודש להשקעה של עד 35 מיליון דולר בתמורה למניות בדיסקאונט של 3% על מחיר השוק. טאואר אינה מחוייבת לקבל את הכספים מהקרן. טאואר גייסה עד כה כ-25 מיליון דולר מהקרן האמריקאית.



טאואר נמצאת במומנטום חיובי עם ענף השבבים הצומח. הכנסות טאואר ברבעון הראשון עמדו על 113.8 מיליון דולר, עלייה של 96% לעומת הכנסות של 58.1 מיליון דולר ברבעון המקביל. בשורה התחתונה, רשמה החברה הפסד של 33.6 מיליון דולר על רקע הוצאות מימון גבוהות של 33.6 מיליון דולר לעומת הפסד נקי של 27.9 מיליון דולר ברבעון המקביל. בניכוי הוצאות המימון והמחיקות, רשמה החברה רווח נקי מתואם של 28.9 מיליון דולר לעומת הפסד נקי מתואם של 3.2 מיליון דולר ברבעון המקביל.



בנוסף, חזתה החברה כי היא תמשיך לצמוח גם ברבעון השני ותרשום הכנסות של 123-128 מיליון דולר, שיפור של 107% לעומת הרבעון השני של 2009. בתחילת השנה צפתה החברה כי בשנת 2010 היא תעבור הכנסות של 500 מיליון דולר בשנה הנוכחית, זינוק לעומת הכנסות של כ-299 מיליון דולר בשנת 2009.



ב-12 החודשים האחרונים הוסיפה מניית החברה כ-334% והיא נסחרת במחיר של 1.43 דולר, המשקף לחברה שווי של כ-335 מיליון דולר.