>> נמשכת ההתכתשות בין סקורפיו נדל"ן שבשליטת בני שטיינמץ למחזיקי האג"ח שלה, שהחברה חייבת להם 150 מיליון דולר. הסבלנות של שטיינמץ, שהגיש באמצעות סקורפיו כמה הצעות משופרות, הולכת ואוזלת.
סקורפיו שלחה לנציגות מחזיקי האג"ח מכתב שבו הציבה להן אולטימטום להשיב להצעה בתוך 24 שעות, עד היום ב-18:00 בערב, אחרת סקורפיו תמשוך את הצעתה. כל זאת כשעדיין לא סוכמו כל פרטי ההסכם לגבי ההסדר לפריסת חובות של החברה בסך כ-90 מיליון דולר לבנק הפועלים. לאחר הפגישה של הנציגות שנערכה אתמול הוחלט לא להגיב לאולטימטום ולהמשיך במגעים.
לאחר שראשי סקורפיו הסכימו לדרישת מחזיקי האג"ח לוותר על הדרישה על תשלומי הריבית במשך כ-30 חודש (עד 2013), כשעדיין לא הגיעו להסכמות לגבי הבקשה של סקורפיו להפחית את הריבית מ-6.25% ל-4% - סלע המחלוקת בין הצדדים נוגע לכך שנציגי פסגות ומגדל אינם מוכנים לוותר על קבלת ערבות ליתרת החוב של כ-75 מיליון דולר (כפי שהתחייב שטיינמץ לערבות של כ-100 מיליון דולר), בעוד חברי הנציגות של כלל ומנורה מוכנים לכך. בהצעה האחרונה מציע שטיינמץ להזרים לסקורפיו 100 מיליון דולר. מתוך סכום זה תשלם החברה באופן מיידי למחזיקי האג"ח כ-75 מיליון דולר וכ-5 מיליון דולר להפועלים.
יתרת החוב כלפי מחזיקי האג"ח תוגדר כנחותה לעומת החוב של הפועלים עד 2013-2014. זאת עד להחזר של כמעט מחצית החוב להפועלים (כ-42.5 מיליון דולר). כך שהחל ב-2014 יתרת החוב למחזיקי האג"ח (כ-75 מיליון דולר) ולהפועלים (47.5 מיליון דולר) יוחזרו באופן שווה לפי יתרת יחס החוב, כלומר כ-60% למחזיקי האג"ח וכ-40% להפועלים. במקביל, חברה האם של סקורפיו תדחה את החזר החוב המגיע לה בסך 120 מיליון דולר ואת הריבית עליה עד לאחר פירעון החוב למחזיקי האג"ח והפועלים.
מוסדי גדול: "איננו פועלים תחת אולטימטום"
מיכאל רוכוורגר
1.7.2010 / 7:08