נמשכות ההתכתשות בין חברת סקורפיו נדל"ן שבשליטת בני שטיינמץ, למחזיקי האג"ח שלה, להם חייבת החברה כ-150 מיליון דולר. מחזיקי האג"ח ביקשו הארכה עד השעה 22:00 בלילה כדי להחליט האם להשיב להצעה, ובשעה 18:00 צפויה להתקיים שיחת ועידה בין חברי הנציגות. הסבלנות של שטיינמץ, שהגיש באמצעות סקורפיו מספר הצעות משופרות, הולכת ואוזלת.
סקורפיו שלחה לנציגות מחזיקי האג"ח מכתב שבו היא מציבה להן אולטימטום להשיב להצעה עד היום ב-18:00 בערב, אחרת סקורפיו תמשוך את הצעתה. כל זאת כשעדיין לא סוכמו כל פרטי ההסכם לגבי ההסדר לפריסת חובות של החברה בהיקף של 90 מיליון דולר לבנק הפועלים. לאחר הפגישה של הנציגות שנערכה היום, הוחלט בשלב זה לא להגיב לאולטימטום של סקורפיו ולהמשיך במגעים.
לאחר שראשי סקורפיו הסכימו לבקשת מחזיקי האג"ח לוותר על הדרישה על תשלומי הריבית במשך 30 חודשים (עד 2013 (לפני הבקשה של סקורפיו להפחית את גובה הריבית מ-6.25% ל-4%), סלע המחלוקת העיקרית בין הצדדים עומדת על כך שנציגי פסגות ומגדל לא מוכנים לוותר על קבלת ערבות ליתרת החוב של 75 מיליון דולר (כפי שהתחייב שטיינמץ לתת ערבות של 100 מיליון דולר). בעוד שחברי הנציגות של כלל ומנורה, המייצגים קו פשרני יותר, כן מוכנים לכך.
במסגרת ההצעה האחרונה, שטיינמץ מציע להזרים לסקורפיו 100 מיליון דולר. מתוך סכום זה תשלם החברה באופן מיידי למחזיקי האג"ח 75 מיליון דולר, וכן 5 מיליון דולר להפועלים. יתרת החוב כלפי מחזיקי האג"ח יוגדר כנחות לעומת החוב של הפועלים עד השנים 2014-2013 . זאת עד להחזר של מחצית החוב לפועלים העומד על 42.5 מיליון דולר, כך שהחל מ-2014 יתרת החוב למחזיקי האג"ח - 75 מיליון דולר, ולפועלים - 47.5 מיליון דולר - יוחזרו באופן שווה לפי יתרת יחס החוב. כלומר, כ-60% למחזיקי האג"ח ו-40% לפועלים.
במקביל לכך, חברה האם של סקורפיו תדחה את החזר החוב המגיע לה בסך 120 מיליון דולר ואת הריבית עליה עד לאחר פירעון החוב למחזיקי האג"ח ובנק הפועלים.
מקבוצת שטיינמץ סרבו להגיב לידיעה.
מחזיקי האג"ח של סקורפיו ביקשו לדחות האולטימטום ל-22:00
מיכאל רוכוורגר
1.7.2010 / 16:17