מנורה מבטחים גייסה 250 מיליון שקל; 80 מיליון שקל הוזרמו מאחד הבנקים

חברת הביטוח גייסה אתמול 250 מיליון שקל באג"ח פרטיות שהונפקו עבור חיזוק ההון הראשוני שלה. ל-themarker נודע כי 80 מיליון שקל מתוך ה-250 מיליון שגויסו הוזרמו על ידי אחד הבנקים הגדולים.



בשלב הראשון ביקשה מנורה לגייס 200 מיליון שקל באג"ח ב' שדורגו על ידי מידרוג בדירוג aa3 עם אופק יציב. לאחר שבהנפקה היה ביקוש עודף החליטה מנורה לנצל את המצב וביקשה ממידרוג לאשר לה את הדירוג על היקף סדרה של 250 מיליון שקל. 170 מיליון שקל גויסו על ידי משקיעים מוסדיים ו-80 מיליון שקל נוספים גויסו מאחד הבנקים הגדולים.



האג"ח צמודה למדד המחירים והונפקה בריבית שנתית של 4.5%, שתשולם מדי שנה החל מ-2011 כשקרן האג"ח תתחיל להיפרע רק ב-2018 בחמישה תשלומים שנתיים.



ראוי לציין כי למרות תקנות הסולבנסי 2 – דרישות שנועדו לחזק את יציבותן והונן של חברות הביטוח - המחמירות הצפויות להיכנס לתוקף במלואן בתחילת 2012, מנורה עומדת כבר עכשיו בדרישות ההון הללו ואת הרבעון הראשון של 2010 היא סיימה עם עודף הון של 677 מיליון שקל ואם תרצה היא תוכל לחלק דיבידנד ללא אישור המפקח על הביטוח.



למנורה ישנו אג"ח א צמוד שהונפק לציבור ב-2008 בהיקף של 550 מליון שקל בריבית של 4.28%. האג"ח נסחר בבורסה בתשואה ברוטו של 2.2% ומח"מ של 4.48 שנים.



מנורה היא השנייה בחברות הביטוח שמגייסת השנה לאחר שהראל ביטוח הצליחה לגייס במאי האחרון סכום נכבד של 630 מיליון שקל בשטרי הון נדחים.