חבס רכשה חלק ממרכז מסחרי בהולנד תמורת 38.7 מיליון יורו

קרן ריט ההולנדית המוחזקת על ידי (21%) הודיעה בסוף השבוע האחרון על רכישת חלק מאחד המרכזים המסחריים הגדולים באירופה בעיר ריז'ויק (rijswijk) בהולנד. הקרן, nsi - nieuwe steen investment n.v, נהנית מתנאי מיסוי מיוחדים, רכשה מידי קרן הפנסיה של ענקית המזון יוניליוור את המרכז תמורת 38.7 מיליון יורו (188 מיליון שקל). הרכישה מגיעה כמה שבועות לאחר שריט השלימה הנפקת מניות בהיקף של כ-55 מיליון יורו.



המרכז הנרכש כולל קומת קמעונאות בשטח של 90 אלף מ"ר עם למעלה מ-180 חנויות. החלק הנרכש על ידי nsi משתרע על פני שטח של 10,500 מ"ר עם 44 חנויות. הרכישה תואמת את אסטרטגיית ההרחבה של הקרן המחזיקה נכסים בשווי של כ-1.3 מיליארד יורו. ההכנסות מדמי שכירות בגין חלקה של nsi נאמדות ב-3 מיליון יורו המשקפות תשואה של כ-8% על מחיר הרכישה.



יוהאן ביוגס, מנכ"ל nsi אמר: "העסקה הנוכחית מחזקת את מעמדנו בשוק הנדל"ן ההולנדי וממשיכה את יישום האסטרטגיה שלנו של רכישת נכסים מניבים איכותיים".



חבס השקעות עצמה מתכננת גיוס אג"ח בהיקף של כ-100 מיליון שקל באמצעות הנפקת סדרה ד' חדשה בעלת מח"מ (משך חיים ממוצע) של כ-4.85 שנים וכן הנפקת כתבי אופציה לאג"ח. האג"ח יהיו מגובות בשעבוד ראשון וקבוע על מניות חברת חבס סטאר (המוחזקת על ידי חבס ב-74% והיתר על ידי יעקב שחר וישראל קז) ביחס של 120% הון עצמי להיקף הסדרה, בתוספת ריבית והצמדה, כך שאם חבס תגייס 100 מיליון שקל - מחזיקי האג"ח יקבלו בטחונות של מניות חבס סטאר בשווי של 120 מיליון שקל. חבס סטאר פועלת בתחום נדל"ן מניב באירופה, מחזיקה ב-21% בקרן ריט הולנדית nsi ונהנית מהון עצמי של למעלה מ-100 מיליון יורו ללא אשראי בנקאי ברמת הסולו.



במסגרת תנאי ההנפקה, שאותה יובילו כלל פיננסים, איפקס, אנליסט, ברק קפיטל ולידר, סוכם כי במידה והחברה תקבל בתוך 90 יום ממועד ההנפקה דירוג של a- על ידי מעלות או a3 על ידי מידרוג או גבוה מכך, יירד יחס ההון העצמי המינימלי להיקף הסדרה ל-110%.