פיני צרפתי מצרף את איתן אלדר כשותף בבתי הקזינו של סיביל בגרמניה

>> איש העסקים פיני צרפתי, בעל השליטה בחברות הנדל"ן סיביל אירופה וסיביל ג'רמני, ממשיך ביישום של אסטרטגיית המימושים שלו. זאת, רגע לפני תחילת המגעים הממשיים להסדר פריסת חובות בהיקף של כ-200 מיליון שקל לבעלי האג"ח בישראל.

צרפתי פועל כדי לצמצם את מצבת ההתחייבויות של החברות שלו. בנוסף, הוא מכניס שותפים שיסייעו לו להפוך את הפעילויות לרווחיות יותר.



סיביל ג'רמני דיווחה ביום חמישי כי חתמה על הסכם עקרונות למכירת 66% מזכויותיה בחברת פורטה במזרח גרמניה לידי קבוצת רוכשים הכוללת גוף אסטרטגי ומשקיע פרטי. פורטה מחזיקה באמצעות החברה הבת daretodream holdings בשלושה בתי קזינו קיימים ובזכויות בזיכיון של קזינו נוסף במדינת סקסוניה-אנהלט (anhalt-sachsen). לפי הדיווח, המכירה נעשתה תמורת סכום כולל של 3.6 מיליון יורו (כ-17.5 מיליון שקל), כך שבידי סיביל יישארו 13.25% ממניות daretodream.



סיביל לא פירטה את שמות הרוכשים, אך ל-themarker נודע כי הגוף האסטרטגי כולל קבוצה של משקיעים שכוללת אנשים שהיו קשורים בעבר לפעילות קזינו קלאב-הוטל לוטראקי יוון. המשקיע הנוסף הוא הפיננסייר איתן אלדר - בעל השליטה, עם שותפו רועי גיל, בקבוצת גבור.



אלדר ידוע בשוק ההון הישראלי כמי שמתמחה ברכישת שלדים בורסאיים ובביצוע מהלכים פיננסיים מורכבים, הכוללים ניסיונות השתלטות על חברות. מתוך היקף העסקה הכולל ישלם הגוף האסטרטגי 2.4 מיליון יורו תמורת 44% ב-daretodream, ואת היתר ישלם אלדר, בתשלומים שייפרסו עד סוף ספטמבר 2010.



לפני כחצי שנה קיבלה סיביל ג'רמני הלוואה וערבות בנקאית בסכום כולל של כ-3.25 מיליון יורו לצורך רכישת חברת הזיכיון לרכישת קזינו מידי המדינה. מתברר כי הסכומים האלה הועמדו בידי קבוצת משקיעים שכוללת את אלדר.



מתוך התמורה שתתקבל כעת תפרע סיביל את מלוא התחייבויותיה למשקיעים אלה - כ-3.2 מיליון יורו. 400 אלף היורו הנותרים יועברו לקופתה של פורטה. לצורך השלמת העסקה הוארכה תקופת ההלוואה ב-90 יום, עד 17 בספטמבר, וסוכם כי שיעור הריבית על מלוא הסכום, העומד לפירעון בתקופה הנוספת, יעודכן ויהיה 18% בשנה. בנוסף, יוקצו לחברות שבשליטת אלדר מניות נוספות, כך שאחזקותיו הישירות והעקיפות של אלדר יגיעו לכ-22% בפורטה ו-7.75% ב-daretodream.



בסיביל מציינים כי הזיכיונות שנמכרו אינם כוללים את שני הזיכיונות המיועדים לשימוש במסגרת פרויקט פורטה שהיא יוזמת. מדובר בפרויקט גדול, שעשוי להציף לה ערך אדיר או לחלופין לדרדר את מצבה עוד יותר. הפרויקט אמור לקום בסמוך לציר תנועה ראשי בין הערים ברלין ולייפציג, ומזכיר בפאר שלו את בתי הקזינו בלאס וגאס. הפרויקט צפוי לכלול, מלבד הקזינו, גם מרכז מסחרי גדול, מסעדות, ארבעה מלונות חמישה כוכבים הכוללים 1,500 חדרים, מרכז קונגרסים ומרינה על שפת הנהר.



היקף ההשקעה הצפוי בפרויקט (כולל הקרקע) נאמד ב-360 מיליון יורו. מתוך סכום זה צפויה החברה לקבל סובסידיות של כ-60 מיליון יורו. הזיכיון לקזינו אמור לפוג בפברואר הבא, ועד אז יצטרך להראות צרפתי כי יש לו מימון לקידום הפרויקט.



סיביל דיווחה לפני כמה חודשים על מגעים עם משקיע שירכוש 50% מפרויקט פורטה תמורת 15 מיליון יורו ויפעל להעמדת מימון לצורך פיתוח הפרויקט. ואולם המגעים עדיין לא הבשילו, ולא ידועה זהות המשקיע.



ההסכם מקנה לפורטה אופצייה לרכוש את מלוא מניות הרוכש האסטרטגי ב-daretodream במקרה שבו יעמיד המשקיע האסטרטגי מימון לפיתוח פרויקט פורטה בסכום של 100 מיליון יורו לפחות.



סיביל עוסקת בעצמה ובאמצעות סיביל ג'רמני בהחזקה ובניהול של נכסים מניבים במדינות מזרח אירופה ומרכזה. מדובר בחברות שאינן גדולות במונחי הבורסה המקומית, שניצלו את הגאות בשווקים כדי לגייס אג"ח בהיקף 200 מיליון שקל - כ-104 מיליון שקל באג"ח של סיביל ג'רמני והיתר של סיביל יורופ. הכסף גויס במטרה לרכוש נכסים באירופה תוך כדי נטילת חובות בנקאיים נון-ריקורס (חובות שהבטוחה היחידה בגינן היא הנכסים עצמם).



בסיביל סירבו להגיב לידיעה.