קרן הריט NSI רכשה חלק ממרכז מסחרי בהולנד ב-188 מיליון שקל

>> כמה שבועות אחרי שהשלימה הנפקת מניות בהיקף של כ-55 מיליון יורו הודיעה קרן הריט ההולנדית nieuwe steen investment (nv nsi), המוחזקת על ידי קבוצת חבס (21%), בסוף השבוע האחרון על רכישת חלק מאחד המרכזים המסחריים הגדולים באירופה בעיר ריז'ויק (rijswijk) בהולנד, מידי קרן הפנסיה של ענקית המזון יוניליוור, תמורת כ-38.7 מיליון יורו (כ-188 מיליון שקל).

המרכז הנרכש כולל קומת קמעונות בשטח של 90 אלף מ"ר שבה יותר מ-180 חנויות. החלק שנרכש על ידי nsi משתרע על פני 10,500 מ"ר שבהם 44 חנויות, ותואם את אסטרטגיית ההרחבה של הקרן, המחזיקה נכסים בשווי של כ-1.3 מיליארד יורו. ההכנסות מדמי שכירות בגין חלקה של nsi נאמדות ב-3 מיליון יורו, המשקפים תשואה של כ-8% על מחיר הרכישה.



יוהאן ביוגס, מנכ"ל nsi, אמר בתגובה כי "העסקה הנוכחית מחזקת את עמדתנו בשוק הנדל"ן ההולנדי וממשיכה את יישום האסטרטגיה שלנו, של רכישת נכסים מניבים איכותיים".



חבס השקעות עצמה מתכננת גיוס אג"ח בהיקף של כ-100 מיליון שקל באמצעות הנפקת סדרה ד' חדשה בעלת מח"מ (משך חיים ממוצע) של כ-4.85 שנים, וכן הנפקת כתבי אופציה לאג"ח. האג"ח יהיו מגובות בשיעבוד ראשון וקבוע על מניות חברת חבס סטאר (המוחזקת על ידי חבס ב-74%, והיתר על ידי יעקב שחר וישראל קז) ביחס של 120% הון עצמי להיקף הסדרה בתוספת ריבית והצמדה, כך שאם תגייס חבס 100 מיליון שקל, מחזיקי האג"ח יקבלו ביטחונות של מניות חבס סטאר בשווי של 120 מיליון שקל. חבס סטאר פועלת בתחום הנדל"ן המניב באירופה ונהנית מהון עצמי של יותר מ-100 מיליון יורו, ללא אשראי בנקאי ברמת הסולו.



במסגרת תנאי ההנפקה, שאותה יובילו כלל פיננסים, איפקס, אנליסט, ברק קפיטל ולידר, סוכם כי אם החברה תקבל בתוך 90 יום ממועד ההנפקה דירוג של a ממעלות או a3 ממידרוג או גבוה מכך, יירד יחס ההון העצמי המינימלי להיקף הסדרה ל-110%.