סיכום יוני בבורסה: תנודתיות גבוהה, במיוחד בשותפויות חיפושי הנפט והגז שזינקו ב-9%

בחודש יוני התאפיין המסחר במניות בתל-אביב בתנודתיות רבה, בדומה למגמה מתחילת השנה. מדדי ת"א-25 ות"א-100 ירדו החודש בכ-2% ובסיכום המחצית הראשונה של 2010 השלימו ירידה של כ-7%.
מדדי תל-טק 15 ות"א פיננסים-15 ירדו החודש בכ-3%, מדד ת"א נדל"ן-15 נותר ללא שינוי ואילו מדד היתר עלה בכ-3%, בהשפעת מניות חברות ושותפויות הנפט הכלולות בו.



מדד חברות ושותפויות הנפט עלה החודש בכ-9%, בעקבות עלייה חדה במניות הקשורות לגילוי גז בקידוח "לויתן", ומתחילת השנה עלה בכ-11% לאחר זינוק של כ-660% בשנת 2009.



בסיכום המחצית הראשונה של 2010 נרשמו ירידות שערים בכל המדדים, להוציא את מדד היתר שעלה בכ-9.5% לאחר עלייה של כ-110% בשנת 2009. מדדי פיננסים-15 ונדל"ן-15 בלטו עם ירידה של כ-15% ו-12%, בהתאמה, וזאת לאחר עלייה חדה של יותר מפי שניים אשתקד. מדד התל-טק 15 רשם ירידה מתונה של כ-4.5%, לאחר עלייה של כ-85% אשתקד.



המסחר בשוק איגרות החוב התאפיין בעליות שערים, בכל איגרות החוב לסוגיהן. בלטו איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד, לטווח ארוך, עם עלייה של כ-3%, כאשר איגרות החוב הממשלתיות הלא צמודות עלו בכ-1%. מדדי התל-בונד לסוגיהם עלו בכ-2%-1.5%, להוציא את מדד תל-בונד שקלי שעלה החודש בכ-0.6% בלבד - בדומה לעלייה שנרשמה באיגרות החוב הלא-ממשלתיות צמודות המט"ח.



בסיכום מתחילת השנה עלו איגרות החוב בכ-6%-5%, למעט אג"ח ממשלתיות לא צמודות מסוג "גילון" ואג"ח לא-ממשלתיות צמודות מט"ח, שעלו בפחות מחצי אחוז.



ביוני הסתכם המחזור היומי במניות בכ-2.1 מיליארד שקל - נמוך במעט מהמחזור הממוצע מתחילת השנה, אך עדיין גבוה בכ-25% מהמחזור הממוצע אשתקד. יצוין כי ב-30 ביוני, ערב עדכון מדדי הבורסה, הסתכם המחזור בכ-4.2 מיליארד שקל – כמעט כפליים מהמחזור הממוצע מתחילת השנה.



באיגרות החוב הסתכם המחזור היומי בכ-3 מיליארד שקל, נמוך במעט מהמחזור הממוצע השנה ונמוך בכ-25% לעומת המחזור הממוצע בשנת 2009. מאידך, במק"מ נרשמה גם החודש פעילות ערה והמחזור היומי הסתכם בכ-1.2 מיליארד, בדומה למחזור הממוצע בחודשיים הקודמים וכפליים מהמחזור היומי אשתקד, בין היתר עקב גידול בפעילות ע"י תושבי חוץ.



בשוק מוצרי המדדים התווספו ביוני 12 סדרות חדשות, הכוללות – תשע אופציות כיסוי על מדדי מניות בחו"ל ושלוש תעודות סל מורכבות - משולבות מדדים. במקביל פקעו ונמחקו מהמסחר תשע סדרות של אופציות כיסוי ושתי סדרות של תעודות מורכבות – מנוטרלות מטבע.



כיום נסחרות 404 סדרות של מוצרי מדדים, הכוללות - 273 תעודות סל על מדדי מניות בארץ או בחו"ל, 101 תעודות סל על מדדי אג"ח, ו-30 תעודות סחורה ואחר. 66 מהתעודות הן מורכבות, 53 מהתעודות הן תעודות בחסר ו-27 הן אופציות כיסוי. מחזור המסחר היומי במוצרי המדדים, ביוני 2010, היווה כ-15% ממחזור המסחר במניות וכ-21% ממחזור המסחר באג"ח חברות, לעומת כ- 20% וכ-22% בהתאמה, אשתקד.



הממשלה גייסה ביוני בבורסה, סכום של כ-4 מיליארד שקל - כ-70% מהסכום גויסו באמצעות אג"ח לא צמודות וכ-30% באמצעות אג"ח צמודות מדד. במקביל נרשמו פדיונות ענק של קרן אג"ח צמודות מדד, מסוג "גליל, בהיקף של כ-9.9 מיליארד שקל. סך הפדיונות נטו הסתכם בכ-5.9 מיליארד שקל ביוני ובכ-5.5 מיליארד שקל בסיכום המחצית הראשונה של 2010.



הסקטור העסקי גייס החודש בשוק האג"ח כ-4.5 מיליארד שקל ובסיכום המחצית הראשונה של 2010 גייס כ-20 מיליארד שקל, לעומת כ-36.5 מיליארד שקל בכל שנת 2009.

ביוני, התחדשו היצירות בקרנות האג"ח, לאחר הפסקה בת חודשיים, והסתכמו בכ-2.1 מיליארד שקל. בסיכום המחצית הראשונה של 2010 בולטות קרנות אלה עם יצירות בהיקף של כ-5.5 מיליארד שקל. בקרנות הכספיות התמתנו היצירות והסתכמו בכ-1 מיליארד שקל ביוני ובכ-1.8 מיליארד שקל בסיכום מתחילת השנה. בקרנות השקליות התגברו החודש הפדיונות והסתכמו בכ-0.8 מיליארד שקל, לאחר פדיונות בהיקף של כ-0.3 מיליארד שקל בינואר-מאי. בקרנות המשקיעות בחו"ל ובקרנות המנייתיות לא נרשמה החודש פעילות מהותית וסך היצירות בהן מתחילת השנה מגיע לכ-0.8 וכ-0.2 מיליארד שקל, בהתאמה.