חברת הנדל"ן השלימה אתמול בהצלחה הנפקת איגרות חוב לציבור וגייסה כ-74 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרה ח' בעלת מח"מ (משך חיים ממוצע) של 3.73 שנים בהנפקה ועומדת לפירעון במהלך השנים 2016-2012. בהנפקה נרשמו ביקושים של כ-132 מיליון שקל, והתשואה האפקטיבית שנקבעה במכרז הציבורי עומדת על 5.56%.
בנוסף, הנפיקה החברה 1.8 מיליון אופציות לאג"ח סדרה ד',ה' וח' שבמידה וימומשו צפויות להזרים לקופת החברה 186 מיליון שקל נוספים. את ההנפקה הובילה אקסלנס חיתום. לאחרונה העלתה חברת מעלות את דירוג האשראי של החברה מ-(a-) ל-(a) בשל השיפור בפרופיל הפיננסי של החברה, אשר נתמך בתיק הנכסים היציב שלה ומייצר תזרים מזומנים יציב לאורך זמן.
יגאל לביא, מנכ"ל דרבן, ציין כי "הצלחת ההנפקה וביקושי היתר הינם הבעת אמון של שוק ההון בחברה. זהו הישג חשוב, אשר יסייע לחברה להרחיב את פעילותה בארץ ובחו"ל".
חברת הנדל"ן דרבן השקעות השלימה הנפקת איגרות חוב לציבור וגייסה 74 מיליון שקל
מיכאל רוכוורגר
6.7.2010 / 13:05