חברת גלובוס מקס, מפעילת בתי קולנוע ובעיקר מתחם imax באילת, העבירה תשלום ראשון בסך 39 מיליון שקל למחזיקי אג"ח סדרה א' שלה, וזאת במסגרת הסדר החוב. במאי 2011 צפויה החברה להעביר כ-5 מיליון שקל נוספים ואחרונים בגין פירעון מיידי של אג"ח א'.
החברה נאלצה לצאת בהליך הסדר חוב עם מחזיקי האג"ח שלה בעקבות אי יכולתה להשיג מקורות מימון לצורך תשלום ראשון של קרן וריבית תקופתית. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של החברה לא הספיק על מנת לשלם בזמן את פידיון הקרן בסך 17 מיליון שקל וריבית בסך 5 מיליון שקל במאי 2010.
בעלי השליטה, יורם גלובוס (60%), וניו אפיק (36%), הציעו למחזיקי סדרה א' את ההסדר לאחר שהסכימו להעביר סכום של כ-44 מיליון שקל בשני תשלומים בתמורה לפירעון מיידי של התחייבות בשווי של 78 מיליון שקל, כלומר, להחזיר כ-55% וסך ההלוואה הציבורית. המלווים נענו להצעה ולאחר עיכוב של שלושה שבועות בהעברת כספים מחו"ל, מילאו בעלי השליטה 90% מחלקם בהסכם.
נכון לסוף שנת 2009 היו בקופת החברה מזומנים בך 8 מיליון שקל והיא דיווחה על הפסד תפעולי של 14.4 מיליון שקל, אשר גרם לתזרים המזומנים השנתי להיות 4.6 מיליון שקל בלבד.
איגרות חוב מסדרה א' שהונפקו בפברואר 2007 נשאו ריבית שנתית בשיעור של 7% צמוד למדד המחירים לצרכן, והיו מיועדות לפירעון סופי בשנת 2013. המסחר באיגרות אלו הופסק בעקבות ההסדר בעת שהתשואה השנתית הגיעה לרמה של כ-53%. בגין ההנפקה הראשונית קיבלה החברה סכום נטו של כ-50 מיליון שקל.
ה"תספורת" של רשת גלובוס מקס: מחזיקי אג"ח א' קיבלו תשלום ראשון של 39 מיליון שקל
ואדים סבידרסקי
6.7.2010 / 15:28