לאחר מגעים שנמשכו חודשים אחדים הצליח איש העסקים, שלמה אייזנברג, להגיע להסכמות חדשות עם מחזיקי אג"ח מסדרות ד' ו- ה', ש חייבת להם כ-160 מיליון שקל.
לפי הסיכום, יקבלו מחזיקי אג"ח ד' כ-15 מיליון שקל, והחזר היתרה, כ-70 מיליון שקל, תיפרס על פני 3 שנים. מחזיקי אג"ח ה' שנקטו בקו לוחמני יותר לאורך כל המגעים, יקבלו עם במסגרת ההסדר 24 מיליון שקל. בעוד כחצי שנה, לאחר מכירת נכס בפרויקט רמת אביב ג', יקבלו כ-6 מיליון שקל נוספים. תשלום היתרה, 45 מיליון שקל, תתפרס על פני 3 שנים בדומה לסדרה ד'. אוסיף חייבת 86 מיליון שקל לבעלי לסדרה ד' ו-74 מיליון שקל נוספים לבעלי לסדרה ה'.
70% מהחוב יוחזר במסגרת פירעונות של סדרת אג"ח חדשה משותפת שתונפק ותהיה בעלת מח"מ (משך חיים ממוצע) של כשנתיים ותישא ריבית שנתית של 4.25%. ההסדר עם מחזיקי האג"ח כפוף לכך שאייזנברג יצליח להגיע להסדר לפריסת חובות עם בנק לאומי, שאוסיף חייבת לו כ-300 מיליון שקל.
"אני מברך על ההסדר שסוף סוף הגענו אליו בחסותו והשתדלותו הרבה של בית המשפט, ועל כך אני מודה לו. יחד עם זאת אני מצר על הנזק שנגרם בתהליך בשל ההתנהלות של מחזיקי אג"ח ה', שפגעו בחברה ובבעלי החוב שלה", ציין אייזנברג.
המשימה הבאה של אייזנברג היא להבריא את החברה הקבלנות א.ארנסון, ולקוות כי השווקים יתאוששו כך שאוסיף תוכל לשפר את ביצועיה.
ההסדר של אייזנברג עם מחזיקי האג"ח של אוסיף: יקבלו 30% מהחוב והיתרה תתפרס על פני 3 שנים
מיכאל רוכוורגר
6.7.2010 / 17:18