ההנפקה הראשונה הגדולה בהיסטוריה: בנק סיני גייס 19 מיליארד דולר

אגריקלצ'ורל בנק אוף צ'יינה, האחרון מארבעת הבנקים הגדולים בסין שמנפיק את מניותיו לציבור, גייס 19.2 מיליארד דולר בהנפקה ראשונה לציבור (ipo). ההנפקה התבצעה בבורסות הונג קונג ושנחאי, במסגרת מה שעשויה להיות ה-ipo הגדול בהיסטוריה, לדברי גורמים המקורבים להנפקה, דיווח אתר העיתון "וול סטריט ג'ורנל".



הבנק, שהוא השלישי בגודלו בסין במונחי נכסים והגדול ביותר במספר הלקוחות, גייס 19.2 מיליארד דולר בהנפקת מניות בהונג קונג ושנחאי, וכולל הקצאת יתר של מניות עשוי הסכום לעלות ל-22.1 מיליארד דולר.



הבנק גייס 81.28 מיליארד דולר הונג קונג (10.4 מיליארד דולר) ממכירת 25.4 מיליארד מניות בבורסת הונג קונג במחיר של 3.2 דולר הונג קונג (41 סנט) למניה - קרוב לאמצע של טווח מחירי היעד של 2.88-3.48 דולר הונג קונג למניה - לדברי מקורבים. כולל הקצאת יתר של מניות, עשוי הסכום שיגייס הבנק בהונג קונג להגיע ל-12 מיליארד דולר.



בהנפקה בבורסת שנחאי, גייס הבנק 59.5 מיליארד יואן (8.78 מיליארד דולר) ממכירת 22.2 מיליארד מניות במחיר של 2.68 יואן (40 סנט) למניה - הקצה העליון של טווח מחירי היעד של 2.52-2.68 יואן למניה. כולל הקצאת יתר של מניות, עשוי הסכום להגיע ל-10.1 מיליארד דולר.



אם אמנם תנוצל במלואה הקצאת היתר של המניות, והבנק יגייס 22.1 מיליארד דולר, יהיה זה ה-ipo הגדול בהיסטוריה. עד כה, ההנפקה הראשונה הגדולה בהיסטוריה היתה של הבנק הסיני icbc, אשר גייס 21.9 מיליארד דולר ב-ipo בשנת 2006. עם זאת, גם במקרה זה יהיה הסכום שגייס אגריקלצ'ורל בנק נמוך מהיעד שקבע לעצמו של 23 מיליארד דולר, ונמוך בהרבה מסכום של 30 מיליארד דולר שביקש הבנק לגייס רק לפני מספר שבועות.



אגריקלצ'ורל בנק, שהוקם ב-1952 על מנת לממן קואופרטיבים חקלאיים, הוא הבנק המסחרי הסיני הראשון שהוקם תחת שלטון קומוניסטי. הבנק, שלו למעלה מ-23 אלף סניפים בסין, העניק הלוואות חדשות בסכום שיא של טריליון יואן (147.4 מיליארד דולר) בשנה שעברה.