מחזיקי האג"ח בגלובוס מקס קיבלו תשלום ראשון של 39 מ' ש'

>> חברת גלובוס מקס, מפעילת בתי קולנוע ובעיקר מתחם imax באילת, הודיעה כי העבירה תשלום ראשון בסך 39 מיליון שקל למחזיקי אג"ח מסדרה א' שלה, במסגרת הסדר חוב שאליו הגיעה לפני כחודש וחצי. במאי 2011 צפויה החברה להעביר כ-5 מיליון שקל נוספים ואחרונים בגין פירעון מיידי של אג"ח א'.

החברה נאלצה לצאת בהליך הסדר חוב עם מחזיקי אג"ח שלה עקב אי יכולתה להשיג מקורות מימון לצורך תשלום ראשון של קרן וריבית תקופתית. תזרים המזומנים מפעילות השוטפת של החברה לא הספיקו כדי לשלם בזמן את פדיון הקרן החלקי בסך 17 מיליון שקל וריבית בסך 5 מיליון שקל במאי 2010.



בעלי השליטה - יורם גלובוס (60%) וניו אפיק (36%) - הציעו למחזיקי סדרה א' את ההסדר לאחר שהסכימו להעביר 44 מיליון שקל בשני תשלומים בתמורה לפירעון מיידי של התחייבות בשווי של 78 מיליון שקל. כלומר, להחזיר 55% מהסכום ואת סך ההלוואה הציבורית. המלווים נענו להצעה ולאחר עיכוב של שלושה שבועות בהעברת כספים מחו"ל מילאו בעלי השליטה 90% מחלקם בהסכם.



נכון לסוף 2009 היו בקופת החברה מזומנים בסכום של 8 מיליון שקל והיא דיווחה על הפסד תפעולי של 14.4 מיליון שקל, שגרם לתזרים המזומנים שנתי חיובי של 4.6 מיליון שקל בלבד.



איגרות חוב מסדרה א' שהונפקו בפברואר 2007 נשאו ריבית שנתית בשיעור של 7% צמוד למדד המחירים לצרכן והיו מיועדות לפירעון סופי ב-2013.