טאואר תגייס מיורקוויל 7 מ' ד' עם אופציה ל-20 מיליון נוספים

טאואר, יצרנית השבבים ממגדל העמק, תגייס מקרן יורקוויל ב-12 ביולי כ-7 מיליון דולר, בתמורה ל-5.4 מיליון מניות, דיסקאונט של 3% על מחיר השוק. אחרי הגיוס, תוכל החברה לגייס עוד כ-20 מיליון דולר מהקרן האמריקאית. טאואר כבר גייסה בעבר כ-25 מיליון דולר מהקרן.

לפני כשבוע וחצי חתמה טאואר על הסכם עם הבנק וולס פארגו לפיו התחייב הבנק להעניק לחברה קווי אשראי של עד 45 מיליון דולר עד לשנת 2014, בכל מועד שבו תבחר החברה. בהתאם להסכם, ההלוואות שיינתנו בארבע השנים הקרובות, תישאנה ריבית של ליבור פלוס 2.25%-2.75% בשנה, או, בהתאם להחלטת החברה, ריבית הפריים של הבנק פלוס 0.5%-1%. נכון לימים 31 במארס 2010 ו-31 בדצמבר 2009, משכה חברת ג'אז הלוואות מתאגיד בנקאי זה בסכום כולל של 22 ו-27 מיליוני דולר, בהתאמה.



בתחילת יוני החליטה החברה להקדים תשלום של 20 מיליון דולר לבנקים לאומי והפועלים, כאשר הפירעון המקורי של התשלום היה אמור להיות ב-30 בספטמבר 2011. בעקבות החזר החוב אישרו הבנקים לחברה להגדיל את מצבת איגרות החוב בסכום של עד 100 מיליון דולר. בנוסף, גייסה טאואר כ-15.8 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים בספטמבר 2009, בדיסקאונט של 14.5% על מחיר השוק, כאשר את ההנפקה הוביל אז כלל פיננסים.



בתום הרבעון הראשון, לפני כחודשיים, אמר ראסל אלוונגר, מנכ"ל החברה כי "אנחנו פעילים בנוגע לרכישה. יש משהו שאנחנו עובדים עליו בצורה חזקה שאנחנו מאמינים בו. אף פעם אי אפשר לדעת עד שההסכם לא חתום. מדובר ברכישת נכס. אם זה יגיע להסכם זה יקרה ביוני-יולי". ייתכן שהגיוס והארגון המחודש של החובות נועד לאפשר את הרכישה המדוברת.



טאואר נמצאת במומנטום חיובי עם ענף השבבים הצומח. הכנסות טאואר ברבעון הראשון עמדו על 113.8 מיליון דולר, עלייה של 96% לעומת הכנסות של 58.1 מיליון דולר ברבעון המקביל. בשורה התחתונה, רשמה החברה הפסד של 33.6 מיליון דולר על רקע הוצאות מימון גבוהות של 33.6 מיליון דולר לעומת הפסד נקי של 27.9 מיליון דולר ברבעון המקביל. בניכוי הוצאות המימון והמחיקות, רשמה החברה רווח נקי מתואם של 28.9 מיליון דולר לעומת הפסד נקי מתואם של 3.2 מיליון דולר ברבעון המקביל.